Las Ofertas en Raynet sirven para mostrar al Cliente qué bienes o servicios puedes ofrecerles. Puedes ensamblar productos fácilmente, calcular precios y simplemente enviar la Oferta por correo electrónico.
En este artículo, te mostraremos qué características puedes encontrar en la ficha detallada Ofertas y cómo puedes trabajar con ella.
Encabezado de la Oferta
En el encabezado de la Oferta, encontrarás, además del Nombre y Código de la Oferta, la opción de marcar la Oferta con una estrella como favorita. Aquí encontrarás información sobre cuándo fue Creada la Oferta y cuándo termina su Validez. En el lado derecho del encabezado, verás el Precio final. Usando el botón verde Más puedes agregar Actividades, y al hacer clic en tres puntos puedes ver más acciones, que cubrimos en un artículo separado. También existe la opción de cambiar temporalmente al diseño original. En este panel, también puedes cambiar fácilmente el Estado de la Oferta o marcarla directamente como Aceptada.
Panel de Pestañas
En este panel, puedes cambiar entre pestañas individuales, que también se pueden personalizar usando personalización, o puedes elegir una pestaña predeterminada haciendo clic en el engranaje rueda. Todo el camino a la derecha, encontrarás Discusión.
Pestaña de Productos
Puedes agregar nuevos productos haciendo clic en el botón +Agregar productos, o haciendo clic en el botón de tres puntos, donde puedes seleccionar agregar productos desde la Oferta. Debajo de la lista de artículos, encontrarás un resumen del Precio antes del descuento, Precio final o Precio total con IVA.
El Pedido de venta de artículos individuales en la Oferta se puede cambiar haciendo clic en el icono de seis puntos y arrastrando con el ratón. De manera similar, también puedes determinar el orden de las columnas o su ancho. Si deseas agregar más columnas o revertir cambios, simplemente haz clic en el lápiz » rueda de engranaje » Restablecer configuración predeterminada de columnas.
Al marcar productos con una marca de verificación, aparecerá un botón para Acciones masivas. Luego selecciona la acción deseada del menú.
Pestaña de Pedidos de Venta
Si el Cliente acepta la Oferta, el siguiente paso puede ser crear un Pedido de venta. Puedes crearlo fácilmente en esta pestaña usando el botón +Agregar Pedido de venta.
Puedes reorganizar columnas individuales según sea necesario o eliminarlas completamente del resumen. Al hacer clic en el icono de lápiz, aparecerá una ventana para editar columnas.
Pestaña de Firma en Línea
En la pestaña Firma en Línea encontrarás todos los documentos subidos y puedes insertar fácilmente nuevos haciendo clic en el botón Seleccionar y firmar documento.
Pestaña de Cronología
En la pestaña Cronología encontrarás un resumen cronológico de lo que has hecho con el Cliente y lo que aún está por venir. Al hacer clic en el botón verde +Agregar puedes crear un Pedido de venta o una Actividad. Justo al lado, también encontrarás un botón para Exportar y también RAYNET AI, que te ayudará con un resumen claro.
Pestaña de Registros Vinculados
En esta pestaña, encontrarás un resumen de todas las Actividades vinculadas a la Oferta, desde su creación hasta el presente. Puedes ver fácilmente una lista de un tipo específico de Actividad o Adjunto, que puedes descargar fácilmente.
Gracias a los filtros rápidos puedes filtrar por tipo de Actividad, estado o cuándo se realizó la Actividad. Usando el botón +Agregar actividad puedes crear fácilmente otra Actividad de seguimiento. Justo al lado, encontrarás un botón para Exportar y también un botón para Maximizar ventana, que abrirá el registro en pantalla completa.
Pestaña de Notas
Puedes usar la pestaña Notas para anotar información importante, como solicitudes específicas del Cliente. Las notas toman la forma de "notas adhesivas" y puedes insertar texto, enlaces, adjuntos y una vista previa visible. Puedes diferenciarlas por color. Más sobre Notas se discute en este artículo.
Pestaña de Campos Personalizados
Si te falta algún campo directamente en la Oferta, puedes crearlo. Luego lo encontrarás en la pestaña Campos Personalizados.
Paneles Laterales
Los paneles laterales a la derecha muestran información adicional. El orden de estos paneles se puede cambiar, y algunos de ellos se pueden mover al panel de pestañas usando Personalización.
Panel Qué Concierne
El Panel Qué Concierne te mostrará inmediatamente a qué registros está vinculada la Oferta. Al hacer clic en el lápiz, puedes agregar un enlace a la persona de Contacto.
El panel también incluye Sincronización con la Oportunidad. Con un solo clic, puedes quitar o agregar el enlace. Puedes aprender más sobre esta función en este artículo.
Panel con Información Adicional
Otro panel muestra Categoría, Propietario, Nota del Cliente y Etiquetas. Categoría se puede codificar por colores y nombrar. En Nota del Cliente puedes agregar información importante a la Oferta que se mostrará en la versión exportada de la Oferta. Elaboramos más sobre etiquetas en este artículo.
Panel de Precios
En el lado derecho de la nueva Oferta, encontrarás un panel que muestra claramente la información clave de precios. Puedes encontrar fácilmente el Precio final, Costos estimados y el Beneficio calculado.
Panel de Actividades
En este panel, encontrarás información sobre la Próxima actividad programada y la Última actividad completada.
Panel de Adjuntos
Puedes adjuntar todos los documentos y archivos importantes directamente en el Panel de Adjuntos a la Oferta. Al hacer clic en los tres puntos, se expandirá un menú para agregar desde otras fuentes y la opción:
Descargar todos los archivos (ZIP)
Establecer Pedido de venta
Eliminar todos los adjuntos
Puedes descargar el Adjunto en sí, editar su nombre o eliminarlo.
Confirmación de Estado
La Confirmación de Estado sirve para bloquear una fase importante del proceso de negocio. Una vez que confirmas el estado (por ejemplo, Oferta Aceptada o Negocio Cerrado), no es posible retractar esta confirmación. Puedes aprender más sobre esta función en este artículo.