Puedes enviar Ofertas y Pedidos de venta directamente a tus Clientes desde Raynet. El Cliente los recibirá por correo electrónico en formato PDF. Esta función está disponible solo en la versión de pago.
Consejo: Puedes personalizar Ofertas y Pedidos de venta exactamente a tus necesidades utilizando Plantillas personalizadas. Enviar una plantilla personalizada difiere ligeramente. El procedimiento se describe en la segunda parte de este artículo.
Enviar una Oferta y un Pedido de venta
Un Pedido de venta y una Oferta se envían de la misma manera. Lo demostraremos con un ejemplo en la tarjeta de Pedido de venta. En la tarjeta detallada del Pedido de venta, haz clic en tres puntos » Enviar Pedido de venta por correo electrónico.
En la ventana siguiente, puedes cambiar el Destinatario, agregar un Cc o Bcc. También puedes agregar texto y elegir el tipo de exportación (con imágenes o sin, con descripciones de productos o sin).
Si tienes un Pedido de venta u Oferta vinculado a un Contacto, se completará automáticamente como destinatario. Si solo tienes un Cliente, se llenará la dirección de correo electrónico registrada para ellos. Si ninguno de los registros tiene una dirección completada, puedes agregarla manualmente. También puedes escribir tu texto en el correo electrónico, o Configurar pie de página para el correo electrónico, que se mostrará en estos correos.
Importante: Si deseas enviar una Oferta o Pedido de venta directamente a múltiples direcciones, solo agrégalas a la Copia.
En el correo electrónico recibido, el destinatario verá que el correo fue enviado a través de Raynet.
Si el cliente decide responder a tu correo el correo te llegará, es decir, a la dirección que usas para iniciar sesión en Raynet.
Consejo: En los correos que se envían a través de Raynet (cuando envías una Oferta, Pedido de venta o factura), puedes establecer tu firma. Consulta la guía paso a paso sobre cómo configurar tu firma en un artículo separado.
Enviar una plantilla personalizada de Oferta y Pedido de venta
Cómo enviar una plantilla personalizada de Oferta y Pedido de venta se demostrará nuevamente en la tarjeta de Pedido de venta. La plantilla personalizada de Pedido de venta necesita ser exportada a PDF y luego insertada en Adjuntos.
Luego, el procedimiento es el mismo que con las plantillas del sistema. Haz clic en tres puntos » Enviar Pedido de venta por correo electrónico. En la ventana siguiente, verás la opción de enviar Adjunto opcional.
Puedes enviar Ofertas y Pedidos de venta a tus clientes directamente desde Raynet. Ellos los reciben por correo electrónico en formato PDF.
Consejo: Puedes personalizar Ofertas y Pedidos de venta a tu gusto. Plantillas personalizadas están disponibles solo para este propósito. Así que si no te gusta el diseño predeterminado de Oferta y Pedido de venta, asegúrate de intentar crear tu propia plantilla.
Enviar una oferta y un pedido de venta
Ofertas y Pedidos de venta se envían de la misma manera. Mostraremos un ejemplo en el detalle de la Oferta. Haz clic en el tres puntos » Enviar oferta por correo electrónico.
En la siguiente ventana, puedes cambiar el Destinatario, agregar una Copia o Bcc. También puedes agregar texto y elegir el tipo de exportación (con o sin imágenes, con o sin descripciones de productos).
Si tienes la Oferta o Pedido de venta vinculado a un Contacto, se agregarán automáticamente como destinatario. Si solo tienes un Cliente vinculado, se agregará la dirección de correo electrónico del Cliente. Si no tienes la dirección de correo electrónico completada para ninguno de los registros, puedes completarla manualmente. También es posible agregar tu propio texto al correo electrónico, o editar el pie de página del correo que se mostrará en estos correos.
Importante: Si deseas enviar la Oferta o Pedido de venta a múltiples direcciones de correo electrónico de inmediato, solo separa las direcciones de correo electrónico individuales con una coma en el campo de Copia.
El destinatario verá en su bandeja de entrada que el correo fue enviado a través de Raynet.
Si el cliente decide responder a tu correo, el correo se enviará a ti, es decir, a la dirección de correo electrónico que usas para iniciar sesión en Raynet.
Consejo: Puedes establecer una firma personalizada para los correos que se envían a través de Raynet (es decir, cuando envías una Oferta, Pedido de venta o Factura). Consulta las instrucciones sobre cómo configurar una firma personalizada en un artículo separado AQUÍ.