Un Pedido de venta en Raynet se utiliza para registrar lo que el Cliente ha pedido, en qué cantidad y a qué precio. Esto te ofrece una visión clara de los términos y condiciones acordados en todo momento y te permite dar los siguientes pasos en el proceso de ventas.
En Raynet, registras y emites un Pedido de venta para el Cliente, no un pedido al proveedor donde tú o tu empresa seríais la parte ordenante. En este artículo, revisaremos la tarjeta de detalle del Pedido de venta y te mostraremos cómo trabajar con ella de manera efectiva.
Encabezado del Pedido de venta
En el lado izquierdo del encabezado, encontrarás una estrella, que puedes usar para guardar el Pedido de venta entre tus favoritos, Código y Nombre del Pedido de venta. Debajo de ellos está la fecha de creación y, si corresponde, la fecha de vencimiento, si está establecida. A la derecha, verás el precio total del Pedido de venta. Usando el botón verde de Más, puedes agregar fácilmente una nueva Actividad, y a través de el icono de tres puntos, puedes ver otras acciones, que discutimos en detalle en un artículo separado. Aquí también encontrarás la opción de cambiar temporalmente al diseño original. Debajo del encabezado, encontrarás los estados del Pedido de venta.
Panel para dirección de facturación y entrega
El panel para la dirección de facturación y entrega se completa automáticamente según la información proporcionada en la tarjeta de detalle del Cliente en la sección sede registrada del Cliente. Si hay un cambio en la dirección de facturación del Cliente, puedes actualizarla fácilmente usando el botón Agregar dirección. Esto sobrescribirá la dirección existente con la nueva que se encuentra justo debajo de la sede registrada del Cliente.
La dirección de entrega también se toma de la sede registrada del Cliente por defecto. Si necesitas ingresar detalles de entrega diferentes, simplemente activa el control deslizante Diferente a la de facturación. Luego puedes hacer clic en la Dirección de Entrega, editarla manualmente y confirmar el cambio usando el botón Guardar. Debajo de la Dirección de Entrega, también puedes establecer la fecha en la que el Pedido de venta debe ser entregado.
Panel con pestañas
En este panel, puedes hacer clic entre las pestañas individuales, que también pueden ser editadas usando personalización. Alternativamente, cada usuario puede seleccionar la pestaña predeterminada haciendo clic en el engranaje rueda. En el extremo derecho, encontrarás Discusión.
Pestaña de Productos
En la pestaña Productos, puedes agregar fácilmente nuevos artículos haciendo clic en el botón +Agregar productos. Otra opción es usar el menú bajo el icono de tres puntos, donde también puedes seleccionar agregar productos de la lista de precios o productos sin categorización. Debajo de la lista de todos los artículos, encontrarás un resumen con una visión general de Precios antes de descuento, Precios finales y también Precios totales con IVA.
Puedes cambiar fácilmente el Pedido de venta de productos en el Pedido de venta usando el icono de seis puntos. Solo agárralos con el ratón y arrástralos a la ubicación deseada. El Pedido de venta debe estar abierto.
También puedes ajustar el Pedido de venta o el ancho de las columnas de la misma manera. Al hacer clic en el lápiz gris se abre un menú donde puedes seleccionar qué columnas deseas mostrar. Si deseas volver todo a su estado original, haz clic en el icono del lápiz y selecciona la opción Restaurar configuración de columnas predeterminada.
Al marcar los productos con una marca de verificación, aparecerá un botón para Acciones masivas. Luego selecciona la acción deseada del menú.
Pestaña de Firma electrónica
En la pestaña Firma electrónica, encontrarás todos los documentos subidos y podrás agregar fácilmente nuevos haciendo clic en el botón Seleccionar y Firmar Documento.
Pestaña de Línea de tiempo
En la pestaña Línea de tiempo, encontrarás una visión cronológica de todas las actividades que ya has completado con el Cliente, así como aquellas que aún están pendientes. Puedes crear una nueva Actividad usando el botón verde +Agregar Actividad. Al lado, encontrarás un botón para Exportar y también la función Raynet AI, que preparará un resumen claro para ti.
Pestaña de Registros relacionados
En esta pestaña, encontrarás un resumen de todas las Actividades relacionadas con el Pedido de venta, desde su creación hasta el presente. Gracias a los filtros rápidos, puedes filtrar por tipo de Actividad, estado o cuándo se realizó la Actividad. Usando el botón +Agregar Actividad, puedes crear fácilmente otra Actividad relacionada. Justo al lado, encontrarás un botón para Exportar y también un botón para Maximizar la ventana, que abre el registro en pantalla completa. Usando la flecha azul junto a Actividades, puedes cambiar a la vista de Adjuntos vinculados al respectivo Pedido de venta.
Pestaña de Notas
Puedes usar la pestaña de Notas Notas para registrar información importante, como requisitos específicos del cliente. Las notas toman la forma de "notas adhesivas" y puedes insertar texto, enlaces, adjuntos y una vista previa visible en ellas. Puedes distinguirlas entre sí usando colores.
Pestaña de Campos personalizados
Si te faltan campos directamente en el Pedido de venta, puedes crearlos. Luego los encontrarás en la pestaña Campos personalizados.
Paneles laterales
Los paneles laterales en el lado derecho muestran información adicional. Puedes cambiar el orden de estos paneles, y algunos de ellos pueden moverse al panel con pestañas usando Personalización.
Panel de contexto del Registro
El panel de contexto del Registro te muestra de un vistazo a qué Cliente y Oportunidad está vinculado el Pedido de venta. Haz clic en el lápiz azul para agregar un enlace al Contacto.
El panel también incluye Sincronización con Oportunidad. Con un solo clic, puedes quitar o agregar el enlace.
Panel con información adicional
En el panel de abajo, puedes averiguar quién es el propietario del Pedido de venta dado y bajo qué categoría está clasificado. En el campo Nota para el cliente, puedes agregar información importante sobre el Pedido de venta. Esto también se mostrará en la versión exportada. Además, tienes la opción de agregar Etiquetas, sobre las cuales puedes leer más en este artículo.
Panel de precios
Otro panel muestra claramente información clave sobre precios. Aquí puedes encontrar fácilmente el precio final, costos estimados y ganancia calculada. Si no has ingresado ningún Producto en el Pedido de venta, puedes ingresar los montos manualmente. Solo pasa el ratón sobre el panel y haz clic en el icono del lápiz en la esquina superior derecha. Si hay Productos agregados a la Oportunidad, los valores se calculan a partir de los montos de estos Productos.
Panel de Actividad
En este panel, encontrarás información sobre la próxima actividad programada y la última actividad completada.
Panel de Adjuntos
Puedes adjuntar todos los documentos y archivos importantes a tu Pedido de venta directamente en el panel Adjuntos. Al hacer clic en los tres puntos se abrirá un menú para agregar desde otras fuentes y la opción:
Descargar todos los archivos (ZIP)
Establecer Pedido de venta
Eliminar todos los adjuntos
Luego puedes descargar el adjunto en sí,editar su nombre o eliminar.
Confirmación del estado
Confirmar el estado de un registro es útil si deseas tener una visión general en Raynet de quién cambió o verificó un registro específico y cuándo, y al mismo tiempo firmó esta acción. Puedes crear una confirmación haciendo clic en el botón + en la esquina superior derecha del panel. Puedes aprender más sobre esta función en este artículo.