En la base de datos de contactos de Raynet, además de todos los Clientes también gestiona su Empresa propia. La configuración y los datos de la Empresa propia se transfieren a los informes impresos (Ofertas, Pedidos, etc.). Por lo tanto, es importante mantener la información sobre la empresa propia siempre actualizada. En el panel de Contactos encontrará a los Usuarios de su CRM. En este artículo, le mostraremos cómo encontrar y editar fácilmente la empresa propia en Raynet.
¿Dónde encuentro la empresa propia?
La empresa propia se encuentra en la Base de datos de contactos en la sección Clientes. Puede buscarla utilizando el buscador de texto completo o fijar un filtro rápido en la vista de lista de Clientes Relación y seleccionar la opción Empresa propia.
La ficha detallada de la Empresa propia se parece a la de otros Clientes. Hablamos en detalle sobre la ficha detallada de los Clientes en este artículo. La diferencia es que aquí no encontrará el campo Estado, ya que no tiene sentido para la empresa propia. Los campos Relación y Propietario ya están configurados por el sistema. Para la correcta configuración de informes impresos es importante tener en la ficha los datos actuales, como el Nombre de la empresa, Dirección o IČ y NIF/CIF en la pestaña Otros datos.
La visualización de Contactos es diferente. Solo se muestran como Contactos clásicos los usuarios eliminados. Estas personas se pueden editar directamente en el detalle del Contacto. Los Usuarios actuales de su cuenta CRM solo se pueden gestionar en Configuración Administración de usuarios. Esta función está disponible solo para administradores de la cuenta. Con el lápiz puede añadir columnas al listado de personas.