En este artículo te mostraremos qué funciones encontrarás directamente en la Ficha detallada del Cliente y qué datos puedes registrar aquí.
El Cliente se puede marcar con una estrella como favorito. Con esto lo añadirás al panel de Elementos favoritos del Tablero de Raynet. En la ficha detallada del Cliente también encontrarás el botón verde con el símbolo +, con el que puedes crear cualquier Actividad para el Cliente: Tarea, Reunión, Evento, Correo electrónico, Llamada telefónica y Carta. Bajo el botón de tres puntos se ocultan otras acciones:
Raynet AI
Enviar adjuntos por correo electrónico
Copiar datos del registro
Buscar en Google
Buscar en Firmy.cz
Exportar
Seguridad
Fusionar con otro cliente
Actualizar registro
Invalidar
Eliminar
Personalizar el aspecto de la ventana
Estas acciones se explican en un artículo independiente, que encontrarás aquí.
Paneles de la izquierda
En el lado izquierdo de la ficha detallada encontrarás un panel con información básica del Cliente, como su logotipo, nombre, Estado y Relación del Cliente, y si se trata de una Empresa o una Persona física.
El siguiente panel de la izquierda muestra los datos de contacto. Aquí puedes introducir la dirección del domicilio social del cliente y de otras sedes/centros, así como el Territorio comercial. Es necesario marcar una de estas direcciones como Dirección de contacto. Puedes añadir otras direcciones haciendo clic en el botón Plus. Hay botones disponibles para abrir el mapa, la navegación o editar las coordenadas.
También se puede añadir un teléfono de contacto, correo electrónico, sitio web o una nota. Al hacer clic en el nombre de la dirección, colapsas el panel.
En el panel Datos básicos encontrarás información sobre quién es la persona Propietaria de este cliente, la Categoría, el Rating, el Sector, la Fuente del contacto, las Redes sociales, la Nota, el Lead original y las Etiquetas. Puedes cambiar a Otros datos, que muestran datos del registro, el Tratamiento, etc.
En el siguiente panel Adjuntos puedes añadir archivos desde tu dispositivo mediante el botón Plus. Al hacer clic en el botón Tres puntos se mostrará un menú con otras opciones para añadir Adjuntos a este Cliente:
Añadir enlace (www)
Subir archivo desde la biblioteca de documentos
Subir carpeta desde la biblioteca de documentos
Conectar archivos desde Google Drive
Conectar archivos desde Dropbox
En el menú también encontrarás la opción de Descargar todos los adjuntos en ZIP, establecer su orden o Eliminar. El panel se puede volver a colapsar.
Al hacer clic en el nombre del Adjunto, se mostrará su vista previa. Al pasar el cursor sobre un adjunto aparecerá un menú con un botón para descargar el Adjunto y el botón de Tres puntos, con el que se puede Editar el nombre del adjunto y Eliminar el adjunto.
La siguiente ventana muestra la actividad planificada más próxima y la última Actividad realizada. Al pasar el cursor sobre este panel se mostrará una ventana con los detalles de la Actividad.
Si tienes activadas en Configuración las Vinculaciones entre clientes, en esta columna también se mostrará un panel llamado Vinculación con otros clientes. Al hacer clic en el botón Plus añadirás una vinculación. En un cliente ya vinculado, puedes usar el lápiz para Editar la nota o Quitar la vinculación.
Panel central
El panel central contiene varias pestañas entre las que puedes moverte y configurar su orden o elegir el panel predeterminado. En las pestañas individuales podrás realizar distintas acciones. En el extremo derecho encontrarás Discusión, donde puedes dejar un mensaje a otras personas usuarias sobre ese Cliente. Antes es necesario añadir a la persona usuaria a la Discusión.
Pestaña Línea de tiempo
En la pestaña Línea de tiempo encontrarás el historial completo del Cliente, incluido lo que aún está por venir, así como los registros vinculados al Cliente. Al hacer clic en cada registro verás sus detalles. Aquí también puedes Añadir Persona de contacto, Oportunidad, Oferta, Pedido o Actividad, Exportar toda la Línea de tiempo o, con el botón RAYNET AI, generar un resumen de toda la Oportunidad.
Pestaña Personas de contacto
En esta pestaña encontrarás el listado de todas las personas de contacto. Aquí puedes añadir personas o acceder a su detalle. En la lista es posible buscar personas y añadir o editar columnas.
Pestaña Registros vinculados
Esta pestaña muestra todas las vinculadas Actividades, Oportunidades, Ofertas, Pedidos, Proyectos, etc., que ya has realizado con el Cliente o que están pendientes. Aquí también encontrarás Personas de contacto, Clientes vinculados y Adjuntos. Las columnas en esta pestaña funcionan igual que en la Línea de tiempo y, además, aquí también se puede filtrar. Puedes añadir un registro haciendo clic en el botón + botón verde y volver a exportar toda la vista general. Para una mejor visibilidad, aquí también existe la opción de maximizar la ventana y ajustar el número de registros de la pestaña mediante la paginación. Al final de cada fila hay un menú de acciones adicionales según el tipo de registro.
LOOP
Pestaña Notas
Para adjuntar una Nota al Cliente, utiliza el panel del mismo nombre. Las Notas tienen el formato de «sticky notes» y es posible insertar texto, enlaces, adjuntos y vista previa visible. Puedes diferenciarlas mediante colores. Ampliamos la información sobre las Notas en este artículo.
Pestaña Campos personalizados
Si en Raynet registras campos personalizados, los encontrarás en esta pestaña. Cómo crear Campos personalizados lo descubrirás en este artículo.
Pestaña Firma electrónica
La pestaña Firma electrónica se mostrará si en Configuración » Complemento has activado las firmas digitales de DigiSign. En este lugar encontrarás todos los documentos enviados para firmar.
Encontrarás más información sobre todo el proceso en un artículo independiente dedicado a Firma electrónica.
Paneles laterales
El panel lateral muestra los valores totales de Oportunidades vendidas y en negociación que tienes vinculadas a este Cliente. Debajo se muestra cuántos días faltan para la siguiente Actividad y cuántos días han pasado desde la última Actividad. En la parte inferior encontrarás el semáforo de Merk.