Si deseas eliminar un Cliente de Raynet, tienes dos opciones. Puedes Eliminar o Desactivar. La eliminación es permanente. En cambio, la desactivación asegura que el Cliente no se mostrará en las vistas de lista, pero seguirá almacenado en Raynet y podrás restaurarlo en cualquier momento.
Eliminación
Esta función la encontrarás en la tarjeta detallada del Cliente al hacer clic en tres puntos » Eliminar.
Solo podrás eliminar al Cliente si tiene un historial vacío de registros vinculados. Esto significa que no se han registrado ninguna Actividad (Tareas, Reuniones...) u otros registros, como registros comerciales (Oportunidades, Ofertas,...).
De lo contrario, aparecerá un mensaje indicando que el registro no se puede eliminar y será necesario eliminar primero los registros que hacen referencia al Cliente.
Si en los Registros vinculados queda, por ejemplo, una Oportunidad, al hacer clic en los registros del Cliente accederás a la tarjeta detallada de la Oportunidad. Aquí irás al botón tres puntos » Eliminar.
Otra opción para eliminar la Oportunidad de los registros vinculados del Cliente es transferirla a otro Cliente. En la tarjeta detallada de la Oportunidad, haz clic en tres puntos » Configuración » Cambiar cliente.
Desactivación
Si desactivas un Cliente, ya no se mostrará en las vistas de lista. Sin embargo, el Cliente desactivado permanecerá en Raynet y puedes restaurar su validez en cualquier momento, a diferencia de la eliminación.
Puedes desactivar también Clientes que tienen registros vinculados a otras Actividades u otros registros. Por lo tanto, es mucho más rápido y sencillo que eliminar. La desactivación se realiza en la tarjeta detallada del Cliente, haciendo clic en tres puntos » Desactivar.
La desactivación también se puede realizar de forma masiva. Una vez que accedas a la lista de Clientes, debes marcar los Clientes que deseas desactivar. Esto se hace utilizando la casilla en la vista de lista. Después de marcar los Clientes seleccionados, aparecerán botones verdes sobre la lista. Aquí haz clic en el botón Desactivar » Realizar desactivación. También puedes desactivar a los Contactos que están vinculados a los Clientes.
Para mostrar Clientes desactivados en la vista de lista, primero debes fijar el filtro Validez. Haz clic en el botón con el ícono lápiz » Agregar otro filtro » Validez. Luego haz clic en este botón y selecciona si deseas mostrar solo Clientes no válidos o todos los Clientes, incluidos los desactivados. Los registros no válidos se diferencian de los demás porque están subrayados en gris.
Restaurar validez
Para restaurar la validez, simplemente selecciona los Clientes deseados en la lista y ve al botón Restaurar validez.
Otra opción es abrir un Cliente de la lista de Clientes desactivados y luego, en su detalle, hacer clic en el botón tres puntos » Restaurar validez.