Gracias al panel Relaciones entre clientes puedes conectar a los Clientes entre sí de diversas maneras. Esta extensión puede ser útil en casos donde deseas registrar empresas colaboradoras, empresas matrices y filiales, o incluso más sucursales de una misma empresa.
Para activarlo, el administrador de la cuenta debe ir a Configuración » Configuración de registro » Cliente.
Las relaciones entre clientes se encuentran en la primera pestaña Configuración general. Se activan marcando la casilla.
Después de activar esta extensión, en la tarjeta detallada del Cliente en la columna izquierda aparecerá un nuevo panel Vínculos a otros clientes. Para crear un vínculo, haz clic en el botón Más o Conectar a otro cliente.
Selecciona el tipo de conexión con otro Cliente. Puedes configurar:
empresa matriz,
empresa filial,
conexión libre (por ejemplo, socio o proveedor).
En el siguiente paso, busca al Cliente con el que deseas crear el vínculo. Confirma haciendo clic en el botón Guardar.
En la tarjeta detallada del Cliente ahora verás todas las empresas conectadas. Al hacer clic en el Cliente vinculado, accederás a su tarjeta detallada.
En la empresa matriz también encontrarás información sobre lo que se ha vendido en grupo (valor de las Oportunidades ganadas de la empresa matriz y sus filiales), o lo que está en negociación en grupo (Oportunidades abiertas).
Las ventas conjuntas también se pueden seguir en la vista de lista de Clientes. Solo necesitas mostrar las columnas Vendidas en grupo y En negociación en grupo.
Si no ves los elementos mencionados entre las columnas, haz clic en el botón con el ícono lápiz al final de la fila con los nombres de las columnas. Se mostrará una selección de los elementos individuales que puedes agregar con una marca entre las demás columnas.