En la Ficha detallada del Cliente se pueden ejecutar en Raynet varias acciones. Puedes ver su listado haciendo clic en los tres puntos. En este artículo explicamos cómo funcionan las distintas acciones.
RAYNET AI
En los planes PROFESSIONAL, ULTIMATE y ENTERPRISE es posible utilizar la función RAYNET AI. Esta función facilita el trabajo con texto, por ejemplo, en la Descripción, donde genera un resumen o una propuesta de correo electrónico.
Para facilitar el trabajo con informes sobre cada Cliente, puedes utilizar AI en la Ficha detallada del Cliente en la pestaña Historial. Al hacer clic en el botón Raynet AI se desplegará un menú con estas opciones:
Resumen 360°
Resumen a lo largo del tiempo
Resumen de hacer negocios
Cada resumen se puede Traducir a otro idioma, Copiar, Leer en voz alta o Actualizar, si la formulación actual no te resulta adecuada.
Enviar adjuntos por correo electrónico
El botón Enviar adjuntos por correo electrónico sirve para enviar rápidamente un correo electrónico, incluidos los adjuntos. Está activo si tienes un Adjunto vinculado al Cliente. Al hacer clic, se abrirá una ventana de diálogo en la que podrás, mediante una casilla, seleccionar Adjuntos opcionales para enviar.
Copiar datos del registro
La función Copiar datos del registro busca la dirección exacta del Cliente indicada en el registro mercantil (concretamente en la base de datos Merk). Basta con completar el Nombre o el Número de identificación. Si es necesario, puedes filtrar solo Personas físicas. Tras una búsqueda correcta, solo tienes que hacer clic en el botón Aplicar y los datos encontrados se escribirán en la Ficha detallada del Cliente.
Buscar en Google
Con el botón Buscar en Google abrirás una nueva página en google.com con los registros encontrados relacionados con el nombre de ese cliente.
Exportar
Con el botón Exportar guardarás en tu dispositivo los datos del Cliente en formato:
PDF
tarjeta de visita electrónica en formato VCF
PDF de tarjeta de visita
plantillas personalizadas en PDF
Seguridad
Al pulsar el botón Seguridad se mostrará una ventana con información del sistema sobre el Cliente.
En ella verás quién y cuándo creó o modificó el registro. Cada registro al que tengas acceso puedes bloquear y así impedir que otras personas usuarias lo editen. Después podrás desbloquearlo tú o la persona Administradora. Además, en esta ventana se puede configurar el Nivel de seguridad. Y si te interesa quién está autorizado a ver este registro, puedes comprobarlo con la función Visibilidad del registro.
Fusionar con otro cliente
Si descubres que tienes registrado el mismo Cliente dos veces, puedes fusionarlos en uno. Encontrarás más información sobre la lógica de fusión en Raynet aquí.
Actualizar registro
Actualizar el Cliente puede resultar útil si en la Ficha detallada has empezado a editar datos y necesitas volver al estado original. Tras hacer clic en el botón Actualizar registro el Cliente volverá al estado en el que estaba antes de la edición.
Si ocurre que varias personas usuarias trabajan en el Cliente al mismo tiempo, al actualizar el registro se mostrará su estado actual, incluidos los cambios que haya realizado otra persona usuaria mientras tanto.
Invalidar
Al pulsar la opción Invalidar conseguirás que el registro de ese Cliente deje de ser visible en la lista de Clientes. Sin embargo, en Raynet seguirá guardado.
Para mostrar Clientes invalidados en la vista de lista, primero es necesario fijar el filtro Validez. Haz clic en el botón con el icono del lápiz » Añadir otro filtro » Validez. Después, haz clic en este botón y elige si quieres mostrar solo Clientes no válidos o todos los Clientes, incluidos los invalidados. Los registros no válidos se diferencian del resto porque aparecen con un fondo gris.
La validez se puede restaurar en cualquier momento haciendo clic en el Cliente desde la vista de lista. Esto te llevará a la Ficha detallada del Cliente, donde irás a tres puntos » Actualizar validez.
Eliminar
El Cliente se puede Eliminar, es decir, eliminar de forma permanente, solo si tiene el Historial vacío y no está vinculado a ningún otro registro. Si quieres eliminar la empresa, pero no quieres borrar todos los vínculos, utiliza la función Invalidación.
Tratamos con más detalle la eliminación y la invalidación del Cliente en este artículo.
Personalizar el aspecto de la ventana
En todas las fichas detalladas es posible crear pestañas y paneles a tu medida, así como personalizar su aspecto y su ubicación. Esta configuración la puede realizar la persona administradora de la cuenta, y el diseño de la ventana se aplica a toda la cuenta de CRM. En el editor también se pueden modificar algunos campos del sistema. Encontrarás más información sobre la Personalización en este artículo.