Los Adjuntos se pueden añadir a todos los registros en Raynet (excepto a las Listas de precios). El límite de tamaño para un solo adjunto es 50 MB y puedes subirlos de las siguientes maneras:
- subir un archivo,
- añadir un enlace (www),
- subir un archivo desde la biblioteca de documentos,
- subir una carpeta desde la biblioteca de documentos,
- enlazar archivos desde Google Drive,
- enlazar archivos desde Dropbox.
El panel de Adjuntos se puede encontrar en la tarjeta de detalle del registro. Para el Cliente, normalmente se encuentra en el panel izquierdo. También lo encontrarás en el panel izquierdo para los Contactos.
En el panel Archivos adjuntos, haz clic en el icono de los tres puntos y selecciona el origen desde el que deseas añadir un archivo adjunto. Si quieres cargar un archivo directamente desde tu ordenador, haz clic en el botón +.
Para los Leads y en registros de tipo Oportunidad y Actividad, el panel de Adjuntos normalmente se encuentra en el panel derecho.
Si no ves el panel de Adjuntos en la ubicación especificada, es posible que la tarjeta haya sido modificada a través de personalización. Estos cambios solo pueden ser realizados por el Administrador. Más información sobre cómo personalizar las apariencias de las tarjetas se puede encontrar aquí.
Subiendo un adjunto
Para subir un Adjunto, necesitas elegir una de las opciones mencionadas anteriormente.
Además de subir un archivo de la manera estándar seleccionando desde tu disco, también puedes usar la función de Arrastrar y Soltar. Esto significa que puedes simplemente hacer clic y mantener el archivo en tu computadora, luego arrastrarlo y soltarlo en el panel de Adjuntos.
Si seleccionas Añadir Enlace (www), ingresa el nombre del enlace y la dirección URL.
Cuando seleccionas Subir Archivo desde la Biblioteca de Documentos o Subir Carpeta desde la Biblioteca de Documentos, se abrirá una ventana de diálogo. Allí, puedes elegir el archivo o carpeta de la Biblioteca de Documentos de Raynet que deseas añadir como adjunto.
Si eliges Subir Archivo desde Dropbox, aparecerá una ventana de diálogo de Dropbox. Inicia sesión en tu cuenta de Dropbox y luego selecciona el archivo que deseas adjuntar.