Rejstriky.info es un servicio que monitorea la insolvencia y otra información clave sobre empresas e individuos seleccionados. Simplemente elige las entidades que deseas rastrear, y Rejstriky.info verifica varias veces al día si aparecen en registros negativos. Si se encuentra una coincidencia, recibirás una notificación por correo electrónico, lo que te permitirá responder rápidamente.
¿Qué puede hacer la integración con Rejstriky.info?
Gracias a la integración, también puedes monitorear los Clientes y Contactos almacenados en Raynet. Simplemente habilita el monitoreo para registros individuales o expórtalos en bloque directamente desde Raynet.
Habilitando la integración
Solo los administradores pueden habilitar la integración. Haz clic en tu nombre » Configuraciones.
Luego ve a COMPLEMENTOS y selecciona Rejstriky.info » Activar.
Ahora necesitas elegir una de las opciones. Si aún no tienes una cuenta en Rejstriky.info, selecciona la primera opción y haz clic en el botón Crear nueva cuenta. Si ya tienes una cuenta, elige la segunda opción y Inicia sesión con las mismas credenciales que usas en Rejstriky.info.
Consejo: Si aún no tienes una cuenta, no olvides ingresar el código 'Raynet' durante el registro, lo que te dará un descuento (dependiendo de la selección del programa y la duración de la licencia).
Después de completar los detalles de inicio de sesión, también tienes la opción de seleccionar si deseas usar el servicio para Contactos. Si es así, especifica en qué campo personalizado en Contactos (en Raynet) mantienes el Número de identificación personal. El campo personalizado debe estar en el formato de 'campo de texto'. Si aún no tienes creado un campo así, este artículo te dirá cómo crearlo.
Finalmente, confirma todo haciendo clic en el botón Guardar.
Una vez que la integración esté habilitada, aparecerá un nuevo panel de Rejstriky.info en la tarjeta de Cliente (o Contacto). Si deseas monitorear la entidad usando Rejstriky.info, solo haz clic en Habilitar monitoreo. El ícono en el panel se volverá verde. Si ya no deseas monitorear la entidad, puedes desactivar el monitoreo de la misma manera.
¿Qué datos se transfieren a través de la integración?
El monitoreo de entidades en Registros se basa en Número de identificación para Clientes y Número de identificación personal para Contactos. Una vez habilitado el monitoreo, la siguiente información se enviará a Rejstriky.info:
- Cliente: Número de identificación, Nombre
- Contacto: Nombre, Apellidos, Número de identificación personal y Fecha de nacimiento (calculada por Registros en base al Número de identificación personal)
Exportación masiva a Rejstriky.info
Si deseas transferir múltiples entidades a Registros a la vez, puedes hacerlo fácilmente a través de vistas de lista en Clientes o Contactos y seleccionar Exportar a Rejstriky.info. Las entidades exportadas se registrarán en Rejstriky.info como si hubieras habilitado el monitoreo desde el detalle del registro. Solo puedes Desactivar el monitoreo en Raynet de forma individual, directamente desde el detalle del Cliente o Contacto.
Para la exportación masiva, selecciona la acción Exportar a Rejstriky.info, que encontrarás bajo el botón de tres puntos sobre la lista de Clientes/Contactos. La exportación masiva está limitada a 1000 registros.
Si un registro ya existe en Registros basado en Número de identificación o Número de identificación personal, el nombre, o Nombre y Apellidos serán reemplazados y actualizados de acuerdo con los datos actuales en el CRM. Si alguna de las entidades no tiene un Número de identificación o Número de identificación personal completado, las entidades restantes completadas se enviarán a Rejstriky.info
Sin embargo, si alguno de los registros tiene un Número de identificación o Número de identificación personal incorrecto, no se enviarán registros. En ese caso, es necesario revisar la lista y encontrar el error.