Freelo es una aplicación checa que permite una fácil gestión de proyectos y comunicación laboral. Gracias a Freelo, toda la empresa sabe qué hacer, se cumplen los plazos y la información no se pierde.
Lo que la integración con Freelo puede hacer
Gracias a la integración, verás en Freelo el historial de todas las Actividades y Oportunidades conectadas al Cliente. En Raynet, puedes monitorear cómo avanza la implementación directamente en la ficha detallada Oportunidad en la pestaña Freelo. Aquí, puedes vincular un proyecto existente de Freelo o crear un nuevo proyecto a través del CRM y trabajar con él. De un vistazo, verás las tareas resueltas dentro de un proyecto directamente en el CRM.
Habilitando la integración
La integración con Freelo puede ser habilitada por el Administrador haciendo clic en su nombre y el botón Configuraciones .
Aquí, necesitas seleccionar Complementos » Freelo » Activar.
En la ventana de inicio de sesión, deberás completar el correo electrónico de inicio de sesión y la clave API de tu cuenta de Freelo y opcionalmente también un Etiqueta. Esto sirve para la orientación en el CRM. La etiqueta (típicamente e.g., "freelo") se establecerá automáticamente en el registro de Oportunidad después de vincular el proyecto de Freelo. La etiqueta permanece en la Oportunidad incluso después de desconectar el proyecto de Freelo.
Puedes encontrar la clave API después de iniciar sesión en la aplicación Freelo en Configuraciones » clave API. Después de ingresar toda la información en el CRM, es necesario guardar los cambios Guardar y Recargar la aplicación.
Usando la aplicación Freelo
Después de habilitar la integración, verás una nueva pestaña de Freelo en las Oportunidades. Aquí puedes:
- Seleccionar de proyectos existentes (de Freelo)
- Crear un nuevo proyecto (de CRM)
- Crear un nuevo proyecto a partir de la plantilla (de Freelo)
Importante: Cada proyecto debe contener una lista de tareas. Por lo tanto, la integración creará inmediatamente una lista llamada Raynet al crear un proyecto. Si no hay una lista de tareas en el proyecto de Freelo , no es posible crear tareas desde el CRM. En ese caso, necesitas crear una lista de tareas en Freelo.
Después de vincular un proyecto, la pestaña cargará la página de Freelo que contiene el Proyecto dado. Al hacer clic en tareas individuales, cambiarás a los detalles del Proyecto directamente en Freelo. Se abrirá en una nueva pestaña en tu navegador.
En Raynet, también puedes Agregar tarea al proyecto.
Necesitas completar la ventana de diálogo y confirmar todo con el botón OK.
Al hacer clic en Desvincular proyecto de Freelo volverás al estado original.
Los proyectos de Freelo pueden ser vinculados y desvinculados con cualquier Oportunidad en cualquier cantidad. Un proyecto de Freelo puede asociarse con, por ejemplo, diez Oportunidades.
Todos los usuarios, excepto aquellos con el rol Solo lectura pueden trabajar con Freelo.