Prospector conecta todos los datos disponibles de la empresa, permitiéndote encontrarlo todo en un solo lugar. La base de datos de la empresa utiliza más de 100 fuentes de datos diferentes. De esta manera, obtienes una imagen completa y actualizada de una empresa específica con solo un clic.
¿Qué puede hacer la integración con BizMachine Prospector?
Gracias a la integración, encontrarás la siguiente información de Prospector en las fichas detalladas de Clientes:
en el panel derecho, el llamado Índice de Actividad (incluyendo criterios mostrados en la información sobre herramientas al pasar el cursor sobre el panel)
en una pestaña separada Datos de Prospector toda la información disponible sobre la empresa (después de hacer clic en el panel del Índice de Actividad)
Después de habilitar la integración, se crearán automáticamente campos opcionales en la ficha del Cliente, agrupados en el panel Prospector. Estos campos almacenan los datos más importantes, que luego pueden ser filtrados:
Fecha de terminación
Sector institucional
Justicia (enlace a justicia.cz)
Total de activos, Moneda de activos, Año de activos
Salud
Número de empresas conectadas
Prospector (enlace a prospector)
Categoría de Prospector
Descripción personalizada de la actividad
Ingresos, Moneda de ingresos, Año de ingresos
Riesgos
Número de tiendas online
Número de sucursales
Número de contactos personales
Junto con estos atributos:
dirección principal (calle, ciudad, código postal, lat/lng, país)
contacto principal (correo electrónico, teléfono, sitio web)
facebook
linkedin
twitter
nombre
forma legal
número de empleados
industria
Número de identificación
NIF/CIF
fecha de establecimiento
contribuyente de IVA
número de archivo
etiquetas; todas las etiquetas que la empresa tiene en Prospector serán transferidas. Cada etiqueta de este tipo será precedida por BP: para facilitar la identificación de la etiqueta de Prospector
Todos estos campos se actualizarán durante:
creación de un cliente
activación de la acción Actualizar desde Prospector en la ficha de detalle del Cliente
activación de la acción Actualizar desde Prospector desde la vista de lista de Clientes
activación de la acción Actualización masiva en la Configuración de esta extensión
Estos campos no pueden ser editados directamente en el CRM.
También puedes filtrar Clientes según si fueron creados o actualizados utilizando datos de Prospector o no. Es necesario usar el filtro inteligente Actualizado desde Prospector en la vista de lista de Clientes.
Durante la creación de un nuevo Cliente su búsqueda en Prospector tiene lugar, indicado por una animación en el campo de Número de identificación.
Si hay una discrepancia en la información recuperada en comparación con la información del autocompletado, se mostrará un panel con estas diferencias y opciones sobre qué datos usar para guardar.
Habilitación de la integración en Raynet
Solo un Administrador puede habilitar la integración. En la esquina superior derecha, haz clic en tu nombre » Configuración.
Desde el menú de la izquierda, selecciona Complementos » Información sobre Empresas » Prospector.
Aquí ingresa la clave API, que puedes encontrar en tu cuenta de Prospector bajo Configuración » API y haz clic en el botón Activar. Esta configuración es suficiente para la recuperación automática de datos, la visualización del Índice de Actividad y la disponibilidad de la pestaña de extensión de Prospector en la ficha de detalle del Cliente. También se hará disponible una acción de usuario en la ficha de detalle y en la vista de lista de Clientes.
Para habilitar la transferencia automática de Clientes desde Prospector, necesitas seleccionar esta opción y completar los siguientes detalles:
Propietario de nuevos registros:
selecciona el usuario bajo el cual se crearán los Clientes recién creados (con su nivel de seguridad establecido)
Para la transferencia:
selecciona una etiqueta de Prospector que identificará a las empresas en Prospector. Cada empresa que etiquetes con esta etiqueta en Prospector será transferida a Raynet.
Es necesario seleccionar la etiqueta por separado para las empresas checas, eslovacas y polacas
Transferido:
selecciona una etiqueta de Prospector que se utilizará en Prospector para marcar las empresas que ya han sido transferidas a Raynet
Es necesario seleccionar la etiqueta por separado para las empresas checas, eslovacas y polacas
En Configuración, también hay una acción para actualización única:
todos los Clientes registrados
todos los Clientes que no fueron creados (o actualizados) con datos de Prospector