El Estimado de Ventas análisis muestra qué volúmenes se negociarán en las etapas individuales de la oportunidad según la fecha prevista de cierre. Así que si estás buscando un análisis que te muestre qué esperar en términos de ventas, has venido al lugar correcto. Para que el análisis muestre los datos correctos, es necesario que en los Negocios se complete el campo Fecha prevista de cierre.
Encuentra este análisis en el Menú Principal » Análisis » Estimado de Ventas.
Siempre puedes alternar entre un gráfico y una tabla al ver este análisis.
En el gráfico, verás columnas que representan los diferentes períodos de tiempo. Si pasas el cursor sobre una columna, verás los montos acumulativos de las Oportunidades que caen bajo esa Etapa específica. Las Etapas se diferencian por color.
En la tabla, verás una lista de Oportunidades divididas en Etapas individuales.
Puedes usar el Filtro Avanzado tanto en el gráfico como en la tabla. Muestra u oculta el filtro como desees.
El Filtro Avanzado funciona de la siguiente manera:
Si decides guardar el filtro, primero necesitas nombrarlo.
Encontrarás todos los filtros guardados en el encabezado del análisis.
Exporta el análisis ya sea como una tabla o un gráfico. Encuentra esta opción en el encabezado del análisis » tres puntos.