Embudo de ventas es un análisis que muestra todas las Oportunidades que actualmente tienes abiertas, lo que significa aquellas que están en una etapa diferente a Ganada, Perdida y Cancelada. Con este análisis, puedes ver de inmediato qué Oportunidades están siendo trabajadas y cuánto dinero puedes esperar ganar al final del período seleccionado.
El Embudo de ventas se puede encontrar en el Menú principal » Análisis » Embudo de ventas.
Siempre puedes alternar entre un gráfico y una tabla al ver este análisis.
Las partes coloridas del gráfico representan las diferentes Etapas por las que pasa la Oportunidad desde el principio hasta el final. Puedes personalizar estas Etapas. Descubre cómo hacerlo aquí.
En el gráfico, verás el valor total de las Oportunidades en etapas individuales. También se muestra el valor total de todas las Oportunidades abiertas y el volumen ponderado debajo del gráfico. El volumen ponderado es el producto del valor de la Oportunidad por la Probabilidad.
Puedes usar el Filtro avanzado en este análisis. Muestra u oculta el filtro como desees.
Echemos un vistazo más de cerca al Filtro avanzado. El Embudo de ventas se puede calcular a partir de Precios finales o de Beneficio estimado. Si usas Tipos de comercio, puedes alternar entre ellos. Agrega tus criterios de filtrado y haz clic en Agregar condición. Puedes Guardar tu filtro para uso futuro.
Si decides guardar el filtro y usarlo nuevamente más tarde, haz clic en Guardar filtro » nombrarlo.
Luego verás tus filtros guardados en el encabezado del análisis, donde puedes fijarlos y gestionarlos.
Puedes exportar el embudo de ventas ya sea como una tabla o un gráfico.