En este artículo, te mostraremos dos ejemplos de automatizaciones para acciones seleccionadas.
Ejemplo: Cuando el estado del Pedido de venta cambia, la Plantilla personalizada exportada se guarda como un archivo adjunto y se envía una notificación por correo electrónico al propietario del Pedido de venta.
- Seleccionamos el disparador Cambiar estado del pedido.
- Establecemos la condición para cambiar el estado del Pedido de venta de Entregado a Aceptado.
- A continuación, seleccionamos la acción Exportar plantilla personalizada para el Pedido de venta. En el campo del Pedido de venta, insertaremos una variable para prellenar los valores del pedido del paso 1.
- Finalmente, añadimos una acción para enviar una notificación por correo electrónico.
-
Establecemos las condiciones:
- Remitente y Destinatario serán el Propietario del Pedido de venta del paso 1. El correo electrónico se enviará desde nuestra dirección no-reply@raynet.cz
- ¿Cuál debería ser el contenido del correo electrónico en el campo Asunto? En nuestro caso, será una descripción de texto + Código + nombre del Asunto del Pedido de venta.
- En el campo Mensaje, insertaremos algún contenido de texto y los valores que se prellenarán, a saber, el código y el nombre del asunto del pedido de venta y el nombre de la plantilla de salida.
- Finalmente, adjuntamos la plantilla de salida al Archivo para que el propietario pueda descargarla si es necesario.
Ejemplo: Cuando la oferta es aceptada, se envía un webhook.
Si la Oferta es aceptada, se envía un Webhook, que muestra una lista de los campos (atributos) que estamos rastreando.
- Seleccionamos el disparador Cambió estado de la oferta.
-
Establecemos las condiciones:
- Cambiar el estado de Preparación a Aceptado.
- Cambiar el precio final, que originalmente estaba por encima de 500,000 CZK, al precio llenado en CZK.
- Creamos un Webhook para la acción de automatización. Solo los administradores pueden crear webhooks.
- En el campo Webhook, finalmente seleccionamos el Webhook específico, a saber, aceptación de la oferta. Luego continuamos seleccionando los datos que se enviarán. En el campo Clave, insertamos el nombre del campo y cargamos la variable en el campo adyacente.