Una acción especifica lo que debe ocurrir en el paso dado. Una Acción puede ser, por ejemplo, crear una Tarea o Reunión, enviar una Notificación, convertir un Lead, enviar un Correo electrónico o enviar un webhook.

Selección de acciones

Las acciones individuales pueden variar dependiendo del tipo de Registro específico.

Para todos los tipos de registro, puedes añadir las siguientes acciones:

Crear nuevo registro
Editar registro
Exportar informe del sistema
Exportar plantilla personalizada

Acciones específicas de los distintos tipos de registro:

Añadir nuevo título legal para Cuenta/Contacto/Plomo
Editar dirección de Cuenta
Recuperar campo de registro de la base de datos de Contactos o Negocios
Añadir Producto a la Oferta/Cotización/Pedido de venta

Otras acciones:

Enviar webhook
Enviar notificación
Enviar notificación por correo electrónico
Enviar correo electrónico masivo

Configuración de campos para la acción

Valor

Una acción hace lo que el usuario elige, a diferencia de una condición que compara valores para realizar el siguiente paso. Tanto para la condición como para la acción, tenemos valores absolutos o dinámicos. En algunos casos, es posible añadir un Registro contextual específico a la acción (por ejemplo, añadir el Lead original a la acción Crear nueva cuenta). Además, también podemos seleccionar funciones en la lista Seleccionar valores de pasos anteriores .

La función puede tener tanto valores existentes como vacíos.

Hay 3 funciones entre las que elegir:

Nivel de seguridad (Propietario) - selecciona esta función si quieres establecer el Nivel de seguridad predeterminado para el Registro Propietario. Esto se debe a que el Propietario puede tener establecido un Nivel de seguridad diferente al Nivel de seguridad Compartido al crear un Registro (por ejemplo, una Reunión).

También puedes obtener la variable Propietario del Lead del paso anterior Crear nuevo Lead de la lista de valores del campo Propietario. El nivel de seguridad de la llamada recién creada se seleccionará según el nivel de seguridad por defecto del Propietario (que se obtiene del paso de automatización anterior).

Transferir nombre del producto o Transferir precio del producto - es posible transferir el nombre y el precio del Producto seleccionado.

Ejemplo: si se añade un Producto específico a una Oportunidad, el nombre y el precio de venta se tomarán de este Producto.

Se rellenará desde el contexto del Registro - cuando selecciones un Registro, la función se añadirá automáticamente a los campos que estén contextualmente vinculados al Registro.

Ejemplo: cuando selecciones Llamada Telefónica, la función se añadirá automáticamente a los campos que sean el contexto del Registro (de la Llamada Telefónica), que puede ser una Cuenta o una Oportunidad. En una nueva Llamada Telefónica, verás entonces tanto el Registro de la Cuenta como el de la Oportunidad en el panel "Contexto del Registro".

Ejemplos de Automatizaciones para acciones seleccionadas

Ejemplo: Cuando se cambia el estado de un Pedido de venta, la Plantilla personalizada exportada se guarda como archivo adjunto y se envía una notificación por correo electrónico al propietario del Pedido de venta.

Seleccionamos que el desencadenante sea Se cambia el estado del Pedido de venta.
Establecemos que la condición para el cambio de estado del Pedido de venta sea de Aprobado a Aceptado.

Seleccionamos la acción Exportar Plantilla personalizada para Pedido de venta. En el campo Pedido de venta, añadimos una variable que rellenará previamente los valores del pedido del paso 1.

Y, por último, añadimos la acción Enviar notificación por correo electrónico.
Configuramos lo siguiente:
- El Remitente y el Destinatario serán el Propietario del pedido de venta del paso 1. El correo electrónico se enviará desde nuestra Dirección de correo electrónico no-reply@raynetcrm.com.
- Cuál será la línea Asunto del correo electrónico. En nuestro caso, será el texto Descripción + Código + Asunto del Pedido de venta.
- Al campo Mensaje, añadimos nuestro propio texto junto con los valores que se rellenarán automáticamente: el Código, el Asunto del Pedido de venta y el Nombre de exportación.
- Y lo último que añadimos es la Plantilla de salida al campo Archivo, para que el propietario pueda descargarlo si es necesario.

Ejemplo: Cuando se acepta un Presupuesto, se envía un Webhook.

Cuando se acepta una Oferta, se envía un Webhook que muestra una lista de los campos (atributos) que estamos rastreando.

Seleccionamos que el desencadenante sea Se cambia el estado de la Oferta.
Establecemos las condiciones para que sean:
- El estado se cambia de Borrador a Aceptado
- El precio final que primero era superior a 50.000 $ se cambia a "el precio se rellena, en $"

Creamos un Webhook para la acción de automatización. Sólo los administradores pueden crear Webhooks.

En el campo Webhook, seleccionamos el Webhook, concretamente, el Webhook Oferta aceptada. Luego continuamos seleccionando los datos a enviar. En el campo Clave, se añadió el nombre del campo y en el campo junto a in, la variable.