El Tablero de leads le ayuda a tener todos sus Leads organizados en un solo lugar y a seguir en qué fase de procesamiento se encuentran en cada momento. Gracias a esta vista, puede moverlos fácilmente entre los diferentes estados y mantener bajo control los siguientes pasos.
El Panel de control ofrece una vista rápida de los Leads en curso, facilita la planificación de las siguientes acciones y ayuda a garantizar que ningún lead se quede sin gestionar.
Lo encontrará en el Menú principal » Contactos » Tablero de leads.
Las columnas individuales corresponden a los Estados que tiene definidos para sus Leads.
Arrastrando de una columna a otra, puede cambiar fácilmente el Estado del Lead en cuestión.
Arrastrando un Lead específico con el ratón a la parte inferior del tablero, puede moverlo al estado Cancelado o Convertir a Cliente.
Mediante el icono más situado junto a un estado específico, puede crear directamente un Lead en ese estado.
Si hace clic con el botón derecho del ratón sobre un Lead, se abrirá un menú desplegable con las siguientes opciones:
Crear registro relacionado,
Escribir un correo electrónico,
Editar,
Convertir lead,
Cancelar lead.
El marcado de color en la esquina de un Lead específico refleja su Categoría. Al pasar el ratón sobre él, también se mostrará el nombre de la Categoría.
Dentro del Tablero de leads, puede añadir un nuevo Lead haciendo clic en el Plus Verde, o trabajar con el Filtrado.
Si guarda el filtro, lo encontrará en el menú desplegable Mis filtros.