La Ficha detallada de una Actividad contiene mucha información importante y funciones. En este artículo, vamos a echar un vistazo más de cerca y explicar cómo trabajar con los paneles individuales.
Diseño básico de los paneles
En la ficha detallada de cada Actividad, encontrarás paneles que contienen campos individuales. Estos campos son interactivos, y cualquier cambio que realices se guarda automáticamente.
Calendario
En el lado izquierdo de la Ficha detallada, encontrarás el Calendario, que muestra la programación de la Actividad. Otras Actividades se muestran en un tono más claro. Puedes mover la Actividad dentro del Calendario. Si solo se trata de cambiar la hora, simplemente puedes arrastrarla con el ratón al horario deseado (función de arrastrar y soltar). Si necesitas mover la Actividad a otro día, cambia a ese día en la parte superior y coloca la Actividad allí. La Actividad permanecerá visible sobre el Calendario con un borde discontinuo hasta que la sueltes en el día y hora deseados.
También puedes ver la Actividad en el Calendario estándar. Puedes cambiar a él directamente desde la pequeña ventana del calendario haciendo clic en el botón de expandir. En el Calendario completo, la Actividad parpadeará varias veces.
Si varios usuarios participan en la Actividad, verás las Actividades programadas de todos estos participantes en el Calendario.
Paneles principales
El panel superior contiene toda la información esencial sobre la Actividad. En la parte superior, puedes cambiar su tipo actual haciendo clic en la flecha junto al tipo de Actividad. Debajo de eso, puedes renombrar el Asunto de la Actividad y usar la paleta para cambiar su Categoría o su color. Entramos en más detalles sobre Categorías en este artículo.
Al hacer clic en el botón más verde se revelan opciones:
Crear actividad de seguimiento
Crear Oportunidad
El botón de tres puntos oculta acciones adicionales que puedes realizar en la Actividad. Estas se describen en detalle en este artículo.
En el centro del panel, encontrarás el estado de la Actividad y su hora programada, que puedes editar o eliminar haciendo clic en la fecha o la hora. Estos cambios deben ser guardados. Si eres el propietario del Registro, puedes establecer un recordatorio para la Actividad usando el icono de campana. Más sobre esta función se puede encontrar en este artículo. A la derecha, puedes marcar la Actividad como completada con el botón "Hecho" o cancelarla.
En la parte inferior del panel, puedes ingresar la ubicación. Puedes escribirla manualmente con sugerencias de direcciones o usar los botones:
En nuestro lugar
En su lugar
Ingresar GPS
Una vez seleccionada la dirección, puedes cambiar fácilmente a la vista de mapa donde se muestra la ubicación, o hacer clic en el botón GPS para editar las coordenadas GPS.
Debajo de la ventana principal, hay un panel con varias pestañas. En la primera pestaña, titulada Básico, puedes ingresar información sobre la Actividad, o usar IA para generar o editar el texto.
La segunda pestaña, titulada Actividades relacionadas, muestra todas las Actividades que están vinculadas a esta Actividad. Puedes usar la búsqueda de texto completo para encontrar un Registro específico, o filtrar Actividades usando filtros preestablecidos. Las Actividades relacionadas también pueden ser exportadas o vistas en una ventana más grande.
Puedes reorganizar libremente las columnas en la tabla o cambiar su ancho. Al hacer clic en el icono del lápiz, puedes agregar más columnas.
La pestaña de Comentario funciona como cualquier otro Comentario en todo el CRM. Puedes agregar múltiples Comentarios aquí, distinguirlos por color e insertar imágenes o archivos adjuntos. Más detalles sobre la función de Comentario se pueden encontrar en este artículo.
Si usas Campos personalizados, en Raynet, los encontrarás bajo la pestaña del mismo nombre. Al hacer clic en el icono de engranaje, puedes seleccionar qué campos deseas mostrar para la Actividad.
Al hacer clic en el botón de Discusión se abre una ventana de diálogo donde puedes agregar usuarios y comentar sobre la Actividad. Presionar la tecla Enter publicará tu mensaje en la discusión. Si deseas pasar a una nueva línea, usa el atajo Shift + Enter. Describimos la función de Discusión en más detalle en este artículo.
Paneles laterales
Los paneles a la derecha muestran información adicional.
El panel titulado A qué está relacionado muestra a qué Registros está vinculada la Actividad. Si la Actividad no está vinculada a ningún Registro, se refiere como Interna. Para agregar un enlace, haz clic en el icono del lápiz en la esquina y selecciona los Registros que deseas asociar con la Actividad.
En la siguiente sección, puedes ver el propietario de la Actividad y sus participantes. Para cambiar el propietario, haz clic en el icono del lápiz; para editar o agregar participantes, haz clic en el botón de más.
Las últimas dos secciones se utilizan para información adicional, como Categoría, Prioridad, y Etiquetas, y la sección final es para subir archivos adjuntos.