Eventos son útiles para registrar cualquier actividad que no necesariamente sean reuniones pero que aún tengan participantes. Por ejemplo, reuniones de empresa, talleres, sesiones de capacitación, etc.
En este artículo encontrarás:
Crear un evento
Un evento se puede crear fácilmente directamente desde el Calendario. Haz clic en cualquier parte del Calendario y selecciona el tipo de actividad Evento. O usa el botón verde de más en la parte superior derecha.
La ventaja de esto es que puedes programar un seguimiento para el Evento creado de inmediato, por ejemplo, una llamada telefónica. Haz clic derecho en el Evento y selecciona Crear actividad de seguimiento.
Si el Evento está relacionado con un Cliente específico, recomendamos crear el evento directamente desde la ficha detallada del Cliente. Haz clic en el botón verde +Añadir » Evento.
Solo necesitas completar el Nombre del evento en el cuadro de diálogo, todo lo demás se puede agregar después de guardar, en el detalle del Evento.
Es posible crear un Evento desde el Menú Principal » Actividades » Eventos » más verde.
También puedes crear Eventos en masa desde la vista de lista de Clientes o Contactos. Simplemente selecciona los Clientes o Contactos para los que deseas crear el Evento. Aparecerá un botón verde + Crear. Al hacer clic en este botón se abrirá un menú desplegable donde debes seleccionar la opción Programar actividad.
Para más información sobre la creación masiva de actividades, consulta este artículo.
Enviando una invitación a un evento por correo electrónico
Puedes enviar una invitación a un Evento a los participantes por correo electrónico, al igual que puedes hacerlo para Reuniones. En la ficha detallada del Evento, haz clic en los tres puntos » Enviar invitación a evento por correo electrónico. La invitación se enviará a todos los participantes por correo electrónico.
El correo electrónico que recibirán los participantes se verá algo así:
Recordatorio de evento
Si no quieres perderte un Evento, asegúrate de usar la función de Recordatorio. Puedes configurarlo en el detalle del Evento con el icono de campana.
Puedes establecer el recordatorio predeterminado para todas las actividades en Configuración del Calendario.
Selecciona qué actividades deseas establecer recordatorios y cuánto tiempo antes del inicio.
Recurrencia de eventos
Si tienes un Evento recurrente, puedes configurar una recurrencia en Raynet. Haz clic en los tres puntos y selecciona Crear recurrencia.
Luego solo establece el intervalo de recurrencia y otras especificaciones y guarda todo.