Con Correos electrónicos en Raynet, puedes ver todos los intercambios de correos electrónicos que has enviado a Raynet a través de la Bandeja de entrada o la función de asistente de correo electrónico. Los correos electrónicos transferidos reflejan la realidad, por lo que no es posible editar los correos electrónicos entrantes y salientes, cambiar su contenido, asunto, corresponsales de correo electrónico o incluso la hora en que llegó o se envió el correo electrónico. Los correos electrónicos funcionan de la misma manera que en tu cliente de correo electrónico.
Bandeja de entrada de correo electrónico
En Raynet, puedes conectar tu cuenta de correo electrónico al módulo de Bandeja de entrada. Esta integración implica conectar tu cuenta de correo electrónico con el sistema, no tener un cliente de correo electrónico completamente nuevo. Esta función está disponible solo para cuentas con los planes de precios Profesional y Empresarial.
Asistente de correo electrónico
Otra forma de enviar correos electrónicos a Raynet es utilizando el Asistente de correo electrónico, cuya dirección agregas al correo electrónico saliente, o reenvías tu correo electrónico entrante. Esto transferirá el correo electrónico a tu cuenta de Raynet. Luego se agrega directamente al Historial del contacto cuyo correo electrónico es (es decir, a un Cliente o Contacto). Si el contacto es nuevo, se crea un Lead en el sistema CRM.
Creando un correo electrónico
Si estás utilizando el módulo de Bandeja de entrada en Raynet, entonces creas un nuevo correo electrónico haciendo clic en el botón + Nuevo correo electrónico. Esto abrirá el editor para escribir un correo electrónico y vincularlo a un contacto u otros tipos de registros (por ejemplo, Oportunidad, Oferta, etc.).
Si el módulo de Bandeja de entrada está habilitado, también puedes crear un correo electrónico desde la ficha detallada de cualquier registro haciendo clic en el botón Más uno verde » Escribir correo electrónico. Esto prellenará la información en el nuevo correo electrónico de acuerdo con el tipo de registro desde el cual estás creando el correo electrónico.
Si estás transfiriendo correos electrónicos con el Asistente de correo electrónico, entonces escribes el correo electrónico desde tu cliente de correo electrónico y agregas la dirección de correo electrónico del asistente en el BCC. El correo electrónico se transferirá al sistema CRM. Para asignar automáticamente un correo electrónico a un registro específico, necesitas agregar el código del registro seleccionado en la línea de asunto del correo electrónico. Consulta este artículo para más información.
Vista de lista de correos electrónicos
Una visión general de todos los correos electrónicos se puede encontrar en la vista de lista en la sección Actividades » Correos electrónicos. Puedes usar filtrado en las vistas de lista, ver columnas seleccionadas y cambiar su orden, edición masiva de correos electrónicos, cambiar el propietario, bloquear y desbloquear registros y también exportar correos electrónicos.
Ficha detallada de actividad de correos electrónicos
En la ficha detallada de actividad del tipo correo electrónico, encontrarás toda la información sobre el correo electrónico con la que puedes trabajar más adelante. Al hacer clic en el botón Más uno verde, puedes crear una actividad de seguimiento o una Oportunidad. Otras acciones se pueden encontrar al hacer clic en los tres puntos. En el lado derecho del registro detallado encontrarás el panel de contexto del registro. La parte principal de la ventana muestra el correo electrónico en sí y los archivos adjuntos, el Historial, la Nota, y la Discusión.
En la ficha detallada de actividad del tipo correo electrónico, también se lista la Fuente, que informa sobre cómo el correo electrónico llegó al sistema CRM. El correo electrónico puede ser recibido por:
- Bandeja de entrada y salida
- Asistente de correo electrónico
- API
- de la actividad original Correo electrónico en Raynet (Correo electrónico no compatible)
Para más detalles sobre las características individuales que se encuentran en los detalles del correo electrónico, consulta este artículo.