¿Necesitas enviar una oferta, contactar a tu cliente o analizar consultas? Puedes crear una Actividad para todas estas actividades en Raynet para hacer un seguimiento de tu trabajo. Una Actividad siempre tiene un Autor y un Resolutor. Puedes programarla para ti o para tu colega. La Fecha límite te ayuda a hacer un seguimiento de cuándo se completa la Actividad.
Creando una actividad
La forma más rápida de crear una Actividad es directamente desde el Calendario. Haz clic en cualquier lugar en el Calendario o usa el botón verde más y selecciona el tipo de actividad Actividad.
Se abrirá un cuadro de diálogo, donde puedes completar el Nombre, Resolutor (o incluso Autor), el contexto de la Actividad, Fecha límite, Categoría y Descripción de la Actividad. Usando las casillas de verificación, puedes marcar la Actividad como completada o privada, es decir, no vinculada a un Cliente.
Creando una Actividad desde el Calendario tiene una gran ventaja, puedes programar seguimientos de inmediato. Haz clic derecho en la Actividad » Crear Actividad de Seguimiento.
Si una Actividad se relaciona con un registro específico, por ejemplo, un Cliente, es mejor crearla directamente desde la ficha detallada del Cliente.
Puedes crear una Actividad desde la lista de actividades. Eso significa desde el Menú Principal » Actividades » Actividades » Verde más.
Otra opción es usar el menú principal y seleccionar Nuevo Registro, donde seleccionas Actividad. Si necesitas crear múltiples Actividades a la vez, usa la vista de lista. Selecciona los registros para los que deseas crear Actividades y el botón +Crear aparecerá en la parte superior. Después de hacer clic en él, solo selecciona la opción Programar Actividad. Aprende más sobre las opciones de creación de Actividades en este artículo.
Actividades para múltiples usuarios
Una Actividad en Raynet siempre tiene un Resolutor. Si deseas asignar una Actividad a múltiples usuarios, puedes duplicarla haciendo clic en los tres puntos » Duplicar. Luego solo cambias el Resolutor en la Actividad duplicada.
Consejo: Si necesitas asignar una Actividad a un grupo de usuarios, es mejor usar un tipo de actividad diferente, uno donde puedas agregar múltiples participantes. En este caso, recomendamos usar, por ejemplo, un Evento.
Para el tipo de actividad Actividad, puedes intercambiar fácilmente el Autor y el Resolutor haciendo clic en el botón con dos flechas. Los roles se invierten automáticamente.
Fecha límite y notificaciones
Todas las notificaciones se configuran a través de tu nombre » Mi perfil » Notificaciones.
El Resolutor es notificado automáticamente cuando se le asigna una Actividad.
El Autor es notificado una vez que se establece la Fecha límite. Recibe una notificación una vez que se acaba el tiempo para completar la Actividad.
En la configuración de notificación de Fecha límite notificación, también puedes elegir si el Autor será notificado incluso si la Fecha límite ha pasado pero la Actividad ya se ha completado, y si el Resolutor también será notificado sobre la Fecha límite.
Recordatorio de actividad
Además de las notificaciones sobre la Fecha límite, también puedes establecer Recordatorios de Actividades. Esto se hace directamente en el detalle de la Actividad a través del icono de campana. Ingresa la fecha y hora que deseas que te recuerden, y listo. El recordatorio está vinculado a la programación de la actividad en el Calendario (no a la Fecha límite). En este caso, la persona que establece el recordatorio será notificada (esto puede ser tanto el Autor como el Resolutor). Cubrimos esto en más detalle en este artículo.