Al crear automatizaciones simples, puedes usar nuestras plantillas, que puedes encontrar en la Automatizaciones sección en la pestaña Plantillas.
En este ejemplo, te mostraremos cómo configurar una automatización a partir de una plantilla. Para cada nuevo Lead que se crea basado en una recomendación de alguien o tiene alta prioridad, se programará automáticamente una tarea.
Selecciona el tipo de registro Lead » Nombre de la plantilla » Cada vez que se crea un nuevo Lead, se programará una tarea.
Opciones de configuración de automatización
Paso 1
Disparador » se crea un nuevo Lead.
Configuraciones del disparador » queremos permitir que solo los usuarios seleccionados activen la automatización.
Paso 2
Al menos un conjunto de condiciones debe cumplirse para que la automatización continúe al siguiente paso.
Establecemos las condiciones de la siguiente manera:
Condición 1 » La fuente de contacto es "referencia"
O
Condición 2 » La prioridad es "Alta"
Paso 3
Acción » Se crea una nueva tarea
Los campos individuales se pueden configurar de la siguiente manera:
- Asunto » Queremos agregar el nombre del Lead del paso 1
- Autor y Resolver » El propietario (usuario) que creó el Lead en el paso 1
- Prioridad » Alta
- Nivel de seguridad » Por propietario (usuario), que creó el Lead en el paso 1
- Fecha límite » El día siguiente a las 10:00 AM
- Fecha desde » El día siguiente a las 9:00 AM
- Duración » 1 hora
-
Lead » Queremos vincular el Lead creado en el paso 1 al contexto de la tarea