Uso del editor de automatizaciones
Al seleccionar una Plantilla o al crear una nueva automatización, serás redirigido al Editor de Automatizaciones ,donde podrás cambiar el nombre, propietario, y descripción de la automatización. El número máximo de caracteres de la descripción es 1.000.
El primer paso es configurar el Disparador, que define qué iniciará la automatización. En nuestro caso, es "Se crea un nuevo Lead". En la configuración avanzada, puedes elegir una de las opciones, por ejemplo, que la automatización sólo pueda ser activada por usuarios seleccionados (iniciadores).
En la condición (segundo paso), decides qué condiciones debe cumplir el Lead para que se cree la Tarea. En nuestro caso, la Tarea se creará si la Fuente de Contacto del Lead es una "Referencia" o la Prioridad es "alta".
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Para la primera condición pre-rellenada donde está la "Fuente de Contacto", tienes que modificar el operador lógico a es y seleccionar el valor "referencia".
- A continuación, añade una segunda condición utilizando el botón + OR. Selecciona "Prioridad" de la lista de campos, selecciona el operador lógico es y el valor "Alta".
Establecer las condiciones de esta manera significa que al menos una de ellas debe cumplirse para que se cree la nueva Tarea a partir del Lead.
A continuación, la acción (tercer paso) " se crea una nueva Tarea. Algunos valores ya están rellenados aquí.
Para la nueva Tarea, puedes seleccionar valores de listas desplegables (por ejemplo, prioridad, fecha límite y la hora, fecha desde y la hora, o duración) o rellenarlos manualmente. La Tarea contendrá los mismos nombres de campo que los que se encuentran al crear una Tarea en Raynet.
También puedes añadir valores (variables y funciones) relacionados con la creación del Lead a través del botón Seleccionar valores de pasos anteriores.
Puedes añadir valores pre-rellenados en la Plantilla.
En el Asunto de la Tarea, hay una variable "Asunto" que se rellena previamente con el nombre del Lead creado.
Para el Autor de la Tarea y el Resolutor de la Tarea, la variable "Propietario" se rellena previamente con el creador del Lead.
El Nivel de seguridad incluye la función "Nivel de seguridad por propietario". Esta función se rellena previamente, sea cual sea el nivel de seguridad del propietario.
Nota: El propietario puede tener un nivel de seguridad diferente al Compartido cuando se crea la tarea.
En los demás campos, por ejemplo, para un Lead, la variable "Lead" del paso 1 (activador) se añade al contexto de la Tarea.
Puedes añadir más campos a la tarea, por ejemplo, la categoría o la etiqueta.
Después de guardar todos los pasos, puedes ejecutar una prueba de automatización gratuita para comprobar si los pasos se comportan según lo previsto. Puedes saltarte la prueba e ir directamente a la activación completa.
Tienes que seleccionar un iniciador de la prueba de automatización que iniciará la prueba.
Una vez que la prueba esté en marcha, el sistema esperará a que se ejecute el activador del paso 1 para iniciar la automatización.
Cuando la automatización esté activada, aparecerá un mensaje encima del paso 1 informándote de que si quieres cambiar algo en la automatización, primero tienes que desactivarla, hacer el cambio y volver a activarla.
Para completar la prueba, crea un nuevo Lead que cumpla las condiciones especificadas. La Fuente del contacto debe ser "Referencia" o la prioridad debe ser "Alta". Puedes comprobar si la automatización se ha ejecutado y si la prueba ha tenido éxito en la Visión general de la automatización, donde aparece una etiqueta verde La prueba ha tenido éxito en la fila de la automatización.
Haz clic en la automatización para volver al editor, donde se mostrarán los resultados de cada paso. Si necesitas rehacer la prueba, haz clic en el botón Borrar prueba.
En el Historial de ejecución, encontrarás información detallada sobre todo el proceso de la automatización (también llamado registro de progreso).