En Raynet puedes gestionar tu propia cartera de Productos para simplificar tu trabajo a la hora de crear ofertas de productos para Oportunidades , Ofertas , Pedidos de venta y otros documentos de clientes. En los Análisis puedes hacer un seguimiento del rendimiento comercial de tus Productos. Por ejemplo, cómo contribuyen los Productos individuales a los resultados generales del Negocio, su rentabilidad, etc. Precios de los Productos en el sistema sistema CRM se muestran siempre sin IVA .
Crear un Producto
Para añadir un nuevo Producto, haz clic en Menú principal " Negocio " Productos " Verde más .
El formulario para crear un Producto es sencillo: sólo son obligatorios los campos Nombre y Código de producto .
Ya has creado con éxito tu primer producto. Obtén más información sobre cómo trabajar con Productos en el artículo Visión general de las Acciones de Producto .
La creación de Productos está restringida en función del rol de usuario . El rol lo asigna el administrador en Configuración " Administración de usuarios . Puedes encontrar más información sobre roles en el artículo detallado . Un usuario con el rol "Limitado" no crea ni edita Productos, sólo los incluye en Oportunidades,donde se puede ajustar su precio de venta.
Consejo: Si necesitas importar Productos a Raynet de forma masiva, puedes utilizar una plantilla de importación.xls. Está disponible en Configuración. Puedes encontrar un artículo detallado aquí .
Ficha detallada del producto
La Ficha detallada de un Producto contiene varios paneles. El panel superior muestra información básica como Código , Nombre , Validez , Precio estándar , Precio con IVA , Unidad , Tipo de IVA , y Coste .
Al hacer clic en cualquier campo del panel, se abre el editor de ese campo, lo que te permite modificar fácilmente su contenido.
También hay un botón de tres puntos que revela las acciones de Producto. Puedes leer más sobre ellas en este artículo.
Puedes añadir una imagen de Producto al panel derecho y colocar Adjuntos debajo de ella haciendo clic en el icono Más . El botón de los tres puntos abre un menú con más acciones, entre las que se incluyen:
- Añadir enlace (WWW)
- Subir archivo desde la biblioteca de documentos
- Subir carpeta desde la biblioteca de documentos
- Conectar archivos desde Google Drive
- Conectar archivos desde Dropbox
- Descargar todos los archivos (ZIP)
- Establecer orden
- Eliminar todos los archivos adjuntos
Debajo del panel de archivos adjuntos, encontrarás detalles como Categoría del Producto, su inclusión en una Línea de productos, Descripción, y Etiquetas . En la parte inferior se muestra información sobre las ventas del Producto.
En el panel inferior, junto al botón Discusión, hay varias pestañas:
- Listado en Listas de Precios
- Ventas del Producto
- Clientes del Producto
- Notas
La pestaña Listado en Listas de Precios incluye información como el Código, Nombre de la Lista de Precios, su Precio de Lista, Moneda, Costes, y Tipo de IVA. Puedes Eliminar el Producto de una Lista de precios haciendo clic en la cruz al final de la fila. Utiliza el botón + Añadir a otra Lista de precios para añadir el Producto a listas adicionales.
Puedes reorganizar las columnas, ajustar su anchura, y restaurar el diseño predeterminado haciendo clic en el icono de engranaje y seleccionando Restablecer configuración de columnas.
Añade Productos a una Lista de Precios haciendo clic en + Añadir a otra Lista de Precios.
Cuando se seleccionan casillas de verificación en la pestaña Lista de Precios, aparece un botón para Acciones Masivas, que te permite:
- Fijar IVA
- Fijar Precio
- Fijar Costes
La pestaña Ventas de Productos enumera todas las Ofertas que incluyen el Producto. En esta Vista de lista, puedes personalizar la visibilidad, el orden y la anchura de las columnas, filtrar la lista, exportarla o verla a pantalla completa.
Al final de cada fila, haz clic en el botón de los tres puntos para Crear registro relacionado para la Oportunidad, ver su Seguridad, Invalidarla o Eliminarla. El icono del lápiz abre un menú para añadir más columnas a la Vista de lista de Ventas del Producto.
La pestaña Clientes del Producto funciona de forma similar y muestra todas las Cuentas que han comprado el Producto.
En la pestaña Nota , puedes Añadir notas al Producto. Las notas pueden tener título, etiqueta de color, contener texto, Poner imagen, o Añadir archivo adjunto. Guarda los cambios. Haz clic en el icono Papelera para Eliminar una nota.
Si utilizas Campos personalizados en Raynet, aparecerán en la pestaña Campos personalizados.
Haz clic en el botón Debate para abrir un cuadro de diálogo en la parte derecha de la pantalla. Primero, añade participantes. A continuación, escribe una nueva entrada, que puedes editar o eliminar. Todos los participantes pueden comentar en el hilo o añadir nuevos mensajes. Puedes Actualizar o Eliminar toda la discusión desde la parte superior de la ventana.