¿Estás apurado o en movimiento y necesitas anotar algo rápidamente? Usa la Ficha rápida en la aplicación móvil de Raynet CRM y hazlo en solo unos clics.
Es posible escribir la nota o usar el reconocimiento de voz. Puedes agregar una imagen, documento o una grabación de audio y Enviar a Raynet de inmediato. Todas las Fichas rápidas se pueden encontrar en tu Panel de control en la versión de escritorio de Raynet. Cada usuario verá aquí solo sus propios registros que haya creado. Luego, una nota rápida puede ser enviada al compañero elegido desde la versión de escritorio.
Creando una ficha rápida en la aplicación móvil
Después de iniciar sesión en la aplicación móvil, aparecerá el Panel de control. Aquí, toca el botón azul de más.
Agrega una Ficha rápida.
Aparecerá un cuadro de diálogo. Para comenzar a crear tu nota, toca el campo de texto y comienza a escribir o selecciona el icono de micrófono en tu teclado para usar el reconocimiento de voz - no el icono azul de micrófono debajo del cuadro de texto, ya que este icono se usa para grabar audio que no se convierte en texto. Los otros iconos azules también te permiten subir un archivo desde tu dispositivo o tomar una foto. Continúa tocando Enviar.
Convirtiendo una ficha rápida en la versión de escritorio
En la versión de escritorio de Raynet, primero necesitas agregar la Ficha rápida desde tu teléfono al panel de tu Panel de control. En él, encontrarás un resumen de todas las notas recibidas que esperan procesamiento y un archivo de las ya procesadas.
Ve a tu Panel de control y haz clic en el botón Agregar nuevo panel.
Encontrarás el panel de Ficha rápida en la pestaña Funciones inteligentes.
La nueva Nota se listará como No procesada en el panel junto con la fecha y hora en que fue añadida, un mapa clicable con la ubicación donde fue creada, así como los archivos adjuntos.
Haz clic en el botón de tres puntos para hacer lo siguiente con tu ficha rápida:
- Convertir a...
- Enviar a otro usuario
- Archivar
- Eliminar
Para convertir una Nota, selecciona la acción Convertir a... y elige el tipo de registro que deseas crear. En nuestro caso, seleccionamos Reunión » Continuar. La reunión también puede vincularse al registro al que corresponde. Debajo verás sugerencias de actividades de tu calendario para ese día, si ya tienes algo planificado. Luego haz clic en el botón Convertir y guarda el nuevo registro.
Después de guardarlo y abrirlo, accederás a la ficha detallada de la Reunión, donde encontrarás todos los detalles necesarios, incluidos los archivos adjuntos y el contexto seleccionado.
No perderás una Nota convertida, solo será archivada. Accede al Archivo desde el Ficha rápida desde tu teléfono panel. La nota archivada contendrá información sobre a qué tipo de registro ha sido convertida. También es posible acceder al detalle del registro específico haciendo clic en la nota.
Si ya no necesitas archivar Notas, haz clic en el X y eliminalas para siempre.