¿Recibiste una tarjeta de presentación en una feria comercial o en una reunión y necesitas guardar rápidamente la información en tu CRM? Para este propósito exacto, tenemos una gran función en nuestra aplicación móvil llamada Escanear tarjeta de presentación.
Cómo funciona
La función Escanear tarjetas de presentación se puede acceder desde el Panel de control tocando el botón más azul. Puedes Escanear la tarjeta de presentación o Seleccionar de la galería. Confirma la selección y procede a la edición.
Los datos se pueden mover de un campo a otro según sea necesario manteniendo brevemente presionado el tag de texto, luego arrastrándolo y soltándolo. Toca el botón tres puntos en cada fila para acceder a las opciones de texto Editar o Eliminar. Continúa tocando Confirmar.
Después de tocar el botón Confirmar, serás redirigido y podrás seleccionar si deseas crear un Contacto, Lead, o Cliente (como individuo) de la tarjeta de presentación.
Guardar la selección.
¡Y eso es todo! A partir de ahora, no más reescritura manual de información de contacto.