Seleccionadas Oportunidades pueden ser incluidas en Raynet como parte de un Proyecto y gestionadas como una única oportunidad. Son útiles, por ejemplo, para registrar todas las oportunidades obtenidas en una feria comercial o si necesitas ver el precio total de múltiples Oportunidades juntas.
En este artículo, te mostraremos cómo agregar Oportunidades a un Proyecto o quitarlas de un Proyecto.
Agregar una Oportunidad a un proyecto
Primero, abre el Proyecto seleccionado y en el panel de Oportunidades, elige la opción + Agregar Oportunidad o Vincular Existente, donde necesitas seleccionar Oportunidades y confirmar la selección con el botón Seleccionar y Cerrar.
Para agregar una nueva Oportunidad, necesitas completar y guardar la información necesaria en la ventana de diálogo.
Oportunidades Existentes también pueden ser vinculadas al Proyecto directamente desde su detalle a través del panel azul Registro Contexto » haz clic en el botón de lápiz » Comienza a escribir y selecciona un proyecto. Confirma la acción con el botón Establecer.
Quitar una Oportunidad de un proyecto
Si deseas quitar una Oportunidad del Proyecto, haz clic en el icono de cruz al final de la línea de la Oportunidad seleccionada y elige Eliminar.
También puedes quitar el vínculo entre el Proyecto y la Oportunidad desde el detalle de la Oportunidad. En la tarjeta de detalle de la Oportunidad en el campo azul Registro Contexto haz clic en el botón de lápiz » icono de carpeta » Quitar la Oportunidad con la cruz y elige Establecer.