Los Oportunidades seleccionados pueden incluirse en un Proyecto en Raynet y gestionarse como un solo contrato. En los Proyectos, puedes discutir con colegas, planificar los próximos pasos y rastrear el estado de los Oportunidades asociados. También verás el precio total de todos los Oportunidades en el Proyecto.
Los Proyectos pueden ser útiles para llevar un registro de todos los contratos (Oportunidades) que adquiriste en una feria comercial y que te gustaría tener en un solo lugar.
En este artículo, te mostraremos:
Habilitando proyectos
Primero, necesitas habilitar Proyectos en Configuraciones, a las que puedes acceder haciendo clic en tu nombre » Configuraciones.
Procede a Configuraciones de Registro » Proyecto.
Aquí, activa Proyectos .
Configuraciones del proyecto
En la pestaña de Configuraciones Generales, define qué valores resumen del Proyecto deseas rastrear en Raynet, y qué Oportunidades se incluirán en los totales.
También puedes habilitar un complemento para añadir Participantes al Proyecto. Esto te permite añadir Clientes o Contactos adicionales involucrados en el Proyecto.
En la tarjeta detallada del Proyecto, verás el panel de Participantes del Proyecto, donde puedes Añadir estos contactos.
La pestaña de Configuraciones de Campo se utiliza para crear y editar Campos personalizados para el Proyecto y también para establecer Campos requeridos .
En la pestaña llamada Listas desplegables puedes gestionar los valores de todas las listas desplegables para el Proyecto, como Categoría o Estado.
La última pestaña se llama Series Numéricas donde puedes modificar la apariencia de la serie numérica del Proyecto.
Creando proyectos
Para crear un Proyecto, haz clic en Negocio en el menú, luego en Proyectos y finalmente en el botón verde más.
Completa el cuadro de diálogo para crear el Proyecto y Guarda todo. También puedes crear un Proyecto bajo tu propia empresa.
Finalmente, añade Oportunidades al Proyecto. Puedes aprender cómo hacerlo en este artículo.
Desactivando proyectos
Si decides dejar de usar proyectos, ve a Configuraciones » Configuraciones de Registro » Proyecto » Desactivar proyectos.
Los proyectos existentes no se perderán después de la desactivación; simplemente no los verás en Raynet. Si vuelves a habilitar el complemento, los Proyectos reaparecerán en el CRM.