Las oportunidades seleccionadas Oportunidades pueden incluirse en Raynet como parte de un proyecto Project y gestionarse como un único contrato. En Proyectos, puede debatir con sus compañeros, planificar los siguientes pasos y realizar un seguimiento de la fase de las oportunidades asociadas. También verá el precio total de todas las oportunidades del proyecto.
Los proyectos pueden ser útiles, por ejemplo, para el Registro de todos los contratos (oportunidades) que haya adquirido en una feria comercial y que desee mantener juntos. En este artículo, le mostraremos cómo es la ficha detallada de un proyecto y cómo trabajar con ella.
Encabezado del proyecto
En el encabezado del proyecto, además del nombre y código del proyecto, también puede marcar el proyecto como favorito con una estrella. También hay información sobre el propietario del registro, cuándo se creó el proyecto y su finalización prevista . En la parte derecha del encabezado, puede añadir actividades al proyecto utilizando el botón verde Plus y ver más acciones haciendo clic en los tres puntos, que tratamos en un artículo aparte . También hay una opción para cambiar temporalmente al diseño original. En este panel, también puede cambiar fácilmente el estado del proyecto o marcarlo como completado o cancelado.
Panel de valores resumidos
Este panel muestra el resumen valores de todas las operaciones añadidas, incluidos sus valores de coste y beneficio. También hay información sobre el valor medio de las oportunidades y el caso con el valor más bajo y valor más alto .
Panel de pestañas
En este panel, puede cambiar entre pestañas individuales, que también se pueden personalizar mediante personalización, o elegir una pestaña predeterminada haciendo clic en el engranaje icono. En el extremo derecho, encontrará Discusión.
Pestaña Oportunidades
Esta pestaña muestra todas las oportunidades incluidas en el proyecto. Puede añadir una nueva oportunidad al proyecto o Vincular una existente. Puede maximizar toda la ventana o añadir más columnas utilizando el lápiz. También se pueden reorganizar y ajustar su anchura . Al final de cada fila de una oportunidad, hay una cruz para quitar el caso del proyecto.
Pestaña Cronología
En la pestaña Cronología encontrará el historial completo de todo el proyecto, incluyendo lo que aún está por venir y los registros vinculados al proyecto. Al hacer clic en los registros individuales se mostrarán sus detalles. Puede directamente Planificar una actividad, Exportar toda la línea de tiempo o generar un resumen de todo el proyecto utilizando el botón AI.
Pestaña Registros vinculados
Esta pestaña muestra todas las actividades vinculadas que ha completado o que están pendientes dentro del proyecto. Las columnas de esta pestaña funcionan igual que en la línea de tiempo, y también puede filtrar las actividades. Puede añadir una actividad aquí haciendo clic en el botón + Añadir actividad , y puede exportar de nuevo toda la vista general. Para mayor claridad, también existe la opción de maximizar la ventana y ajustar el número de registros en la pestaña utilizando la paginación. Al final de cada fila de una Actividad, se despliega un menú de acciones adicionales según el tipo de registro bajo el botón de tres puntos.
Pestaña Notas
Para adjuntar Notas al proyecto, utilice el panel del mismo nombre. Las notas tienen la forma de «notas adhesivas» y pueden incluir texto, enlaces, archivos adjuntos y una vista previa visible. Puede diferenciarlas por colores. Encontrará más información sobre las notas en este artículo.
Pestaña Campos personalizados
Si está registrando campos personalizados en Raynet, los encontrará en esta pestaña. En este artículo se explica cómo crear campos personalizados.
Paneles laterales
Los paneles laterales de la derecha muestran información adicional. Puede cambiar el orden de estos paneles y algunos de ellos se pueden mover al panel de pestañas mediante la personalización.
Panel de contexto del registro y participantes del proyecto
Este panel funciona como una ventana contextual , donde encontrará información sobre los registros a los que está vinculado el proyecto. Al hacer clic en el lápiz , puede vincular el proyecto a otros registros.
Si necesita incluir clientes adicionales o personas de contacto en el proyecto, puede añadirlos utilizando el botón Más en el panel Participantes del proyecto
.
Paneles adicionales
El panel adicional muestra Categoría, Descripción y Etiquetas. Las categorías se pueden codificar por colores y nombrar. Encontrará más información sobre las etiquetas en este artículo.
En la columna de la derecha, también encontrará la Próxima actividad planificada y la Última actividad completada.
Panel de archivos adjuntos y confirmación de etapa
El otro panel se utiliza para insertar archivos adjuntos utilizando el botón Más. Al hacer clic en los tres puntos se despliega un menú para añadir desde otras fuentes y opciones:
Descargar todos los archivos (ZIP)
Establecer orden
Eliminar todos los archivos adjuntos
A continuación, puede descargar, editar el nombre o eliminar el archivo adjunto.
El último panel, State Confirmation, puede ser útil si desea realizar un seguimiento en Raynet de quién ha modificado o revisado un registro específico y cuándo, al tiempo que se vincula la firma de esa persona a la acción. Puede obtener más información sobre esta función en este artículo.