En la ficha detallada de Proyecto en Raynet, puedes iniciar varias acciones. Puedes ver un resumen de ellas haciendo clic en el botón de tres puntos . En este artículo, explicaremos cómo funciona cada acción.
Cambiar código
Si necesitas cambiar el código para el Proyecto, puedes usar esta función. Sin embargo, es necesario que el código sea único.
Exportar registro (PDF)
El botón de exportar se utiliza para descargar el informe del Proyecto en formato PDF. Si has creado un informe de proyecto personalizado para el Proyecto, también aparecerá en el menú.
Seguridad
Al presionar el botón de seguridad, se mostrará una ventana con información del sistema sobre el Proyecto.
Aprenderás quién creó o modificó el registro y cuándo. Puedes bloquear el registro para evitar que otros usuarios lo editen. Tú o el Administrador pueden desbloquearlo. Además, en esta ventana, puedes establecer el nivel de seguridad. Si deseas saber quién está autorizado para ver este registro, puedes comprobarlo utilizando la función de visibilidad del registro.
Actualizar
Puede suceder que diferentes usuarios estén trabajando con el registro simultáneamente. Al realizar la acción de actualizar, verás el estado actual del Proyecto junto con los cambios realizados por otro usuario en el ínterin. Actualizar también puede ser útil si comenzaste a editar datos en la ficha detallada y necesitas volver al estado original.
Invalidar
Al seleccionar invalidar asegurarás que el Proyecto ya no sea visible en la lista de Proyectos. Sin embargo, seguirá guardado en Raynet.
Para ver Proyectos invalidados en la vista de lista, primero necesitas fijar el filtro de validez. Haz clic en el botón con el icono de lápiz » Agregar más filtros » validez. Luego haz clic en este botón y elige si deseas mostrar solo Proyectos inválidos o todos los Proyectos, incluidos los inválidos. Los registros inválidos se diferencian de los demás por estar sombreados en gris.
Puedes renovar la validez en cualquier momento haciendo clic en el Proyecto de la lista. Esto te llevará a la ficha detallada del Proyecto, donde irás al botón de tres puntos » Renovar validez.
Eliminar
Un Proyecto puede ser eliminado, y así eliminarse permanentemente, solo si tiene una línea de tiempo vacía y no está vinculado a ningún otro registro. Si deseas eliminar el Proyecto pero no quieres quitar todos los enlaces, utiliza la función de invalidar.
Discutimos la eliminación y la invalidación de registros con más detalle en este artículo.
Personalizar apariencia del Proyecto
Con esta función, puedes crear cualquier marcador, paneles y personalizar su apariencia y ubicación. Esta configuración puede ser realizada por el administrador de la cuenta y se aplica a toda la cuenta de CRM. En el editor, también es posible modificar algunos campos del sistema. Elaboramos sobre esta función en este artículo.