Si la persona de contacto ha dejado la empresa o se ha trasladado a otra empresa que has registrado en Raynet, no es necesario crear una nueva tarjeta. Simplemente ajusta su enlace a Cliente.
Primero, busca a la persona de contacto específica en la lista de Contactos o ábrelos directamente desde los detalles del Cliente.
En los detalles del Cliente, ve a la pestaña Contactos y selecciona a la persona que deseas modificar.
Después de abrir los detalles del Contacto, verás el enlace al Cliente al que están asignados actualmente en el panel izquierdo.
Al hacer clic en el icono de lápiz , puedes modificar o quitar el enlace.
Si el Contacto se ha trasladado a otra empresa, quita el enlace al Cliente original y luego conéctalos con el nuevo Cliente.
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Si deseas quitar el enlace al Cliente, haz clic en el botón Eliminar . Luego puedes elegir una de dos opciones:
Mover a relaciones secundarias – El Contacto permanecerá vinculado al Cliente como contacto secundario.
Eliminar – el enlace entre el Contacto y el Cliente será completamente eliminado.
Después de guardar los cambios, el Contacto se registrará bajo el Cliente correcto y la historia de comunicación permanecerá preservada.