Los artículos en los menús desplegables Estado y Relación en la tarjeta del Cliente no se pueden editar . Estos son campos del sistema que están estrechamente vinculados a una lógica específica del funcionamiento del CRM.
Por ejemplo, para el Estado , un nuevo Cliente se marca automáticamente como Potencial. Una vez que crea una Oportunidad para ellos que pasa al estado Ganado, el Cliente cambia automáticamente a Actual. Una lógica similar se aplica al menú desplegable Relación.
Si desea clasificar a los Clientes de manera diferente, le recomendamos usar una de estas opciones:
Categoría del Cliente – la encontrarás en el panel izquierdo, en Datos básicos. Puedes personalizar fácilmente las opciones de este menú desplegable según tus propias necesidades.
Clasificación del Cliente – Se encuentra en el panel izquierdo, en Datos básicos. Encontrarás tres menús desplegables diseñados específicamente para clasificar clientes. Puedes renombrarlos libremente y configurar tus propias opciones.
Campos opcionales – si los menús desplegables anteriores no son suficientes, puede crear sus propios campos exactamente como los imagina. Describimos cómo crear estos campos en este artículo .