Con la nueva Automatización puedes automatizar tus procesos de negocio. Esto te ahorrará tiempo valioso y aumentará tu eficiencia y el rendimiento general de todo tu equipo. Utiliza condiciones y acciones para definir tus propios procesos que Raynet ejecutará por ti. Esto elimina tareas repetitivas y minimiza el error humano. Para facilitarlo, hemos preparado varias plantillas con ejemplos, que puedes editar y agregar más condiciones y acciones » AQUÍ.
En Raynet tienes disponibles cada mes:
50 ejecuciones de automatizaciones en el plan PROFESSIONAL
1.000 ejecuciones de automatizaciones en el plan ULTIMATE
Si necesitas más ejecuciones, puedes adquirir paquetes adicionales de automatizaciones en la Configuración de automatizaciones.
Importante: Te animamos a prestar mucha atención a la configuración correcta de la automatización y a probarla de antemano. Esto evitará comportamientos no deseados.
Consejo: Para preguntas generales sobre automatización, consulta la FAQ.
Términos y definiciones
Comencemos explicando los términos de uso frecuente:
Automatizaciones » Raynet te permite ejecutar procesos específicos basados en reglas y acciones establecidas. Puedes encontrar todas las automatizaciones creadas en tu sistema CRM en la Visión general de Automatización.
Disparador de Automatización » inicia la automatización en el sistema basado en un evento específico. Esto puede ser, por ejemplo, cuando se edita, crea o elimina un Cliente, cuando se cambia el estado de una Oferta, o cuando pasa un tiempo establecido.
Condición de Automatización » define bajo qué condiciones se ejecuta la siguiente acción. La condición debe cumplirse antes de que ocurra la acción. Por lo tanto, la condición define bajo qué circunstancias la automatización continúa y cuándo se detiene.
Acción de Automatización » especifica qué debe suceder en el paso dado. Una acción puede ser, por ejemplo, crear una Tarea, enviar una notificación o convertir un Lead.
Tipo de Registro » esto puede ser un Cliente, Contacto, Oportunidad, etc. en Raynet.
Registro » este es un Cliente específico, Pedido de venta u otro registro en el sistema CRM. Cada registro tiene su propio ID único.
Campo » es un valor encontrado en un registro, puede ser el nombre de un Contacto o su dirección de correo electrónico.
Valor » se añade a un campo específico y depende del tipo de dato (por ejemplo, texto, fecha, número, archivo, etc.).
Ejecución de Automatización » es cada ejecución de automatización en la que al menos una acción se completa con éxito, por ejemplo, se crea un nuevo registro o se envía un correo electrónico. En Raynet, puedes encontrar todas las ejecuciones individuales de automatización en el Historial de Ejecución.
Plantillas » contienen disparadores, condiciones y acciones de automatización preestablecidos para diferentes tipos de registro. Puedes editar cualquier plantilla agregando más condiciones y acciones.
Prueba de Automatización » es una prueba gratuita de una sola vez de la automatización que has construido.
Registro de progreso » es una visión general detallada del progreso de la automatización que muestra los resultados de cada paso.