Primeros pasos con automatización
Puedes encontrar la Automatización en la esquina superior derecha después de hacer clic en tu nombre.
Si no tienes la Automatización habilitada, entonces no verás esta función. Para habilitarla, necesitas hablar con el administrador de tu cuenta de CRM.
Un administrador puede habilitarla yendo a Configuración » Complementos » Automatizaciones » Activar.
Creando una automatización
Puedes crear una nueva automatización de dos maneras. Ya sea utilizando una de las plantillas disponibles o creando tu propia automatización personalizada.
Plantillas
Para facilitar la creación de automatizaciones, puedes inspirarte en una de nuestras plantillas predefinidas con ejemplos. El número de plantillas disponibles puede variar dependiendo del número de complementos habilitados o deshabilitados o tipos de registro (Proyecto, Oferta y Pedido de venta).
Es posible agregar más condiciones y acciones a cada plantilla. Puedes dejar el nombre de la plantilla como está o cambiarlo a lo que desees. La plantilla modificada se guarda como una nueva automatización, que puedes encontrar en la pestaña Resumen de automatización.
CONSEJO: Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo crear automatizaciones a partir de una plantilla, consulta este artículo.
Automatización personalizada
Para crear una nueva automatización, haz clic en el botón verde Crear nueva automatización en la esquina superior derecha. Aparecerá un cuadro de diálogo en el que puedes seleccionar el tipo de registro en el que comenzará la automatización. En el campo Qué sucederá, selecciona el desencadenante de la automatización, es decir, lo que necesita suceder para que la automatización comience. Confirma tu selección con el botón Comenzar a construir. Esto te llevará al editor de automatización, donde puedes comenzar a construir tu propia automatización personalizada paso a paso.
Una automatización personalizada se puede construir a partir de todos los tipos de registro excepto Productos y Listas de precios. Las excepciones son Ofertas, Pedidos de venta y Proyectos, que solo aparecerán si los tienes habilitados en Configuración.
Consejo: Antes de comenzar a crear los primeros pasos de la automatización, te recomendamos leer los siguientes artículos que describen en qué consiste una automatización. En la sección Reglas de automatización, encontrarás artículos sobre el desencadenante, la condición, y la acción.