¿Es posible probar la función de automatización de forma gratuita?
Sí, en la versión de prueba de Raynet ofrecemos el plan START, que permite probar de forma gratuita y única 50 ejecuciones de automatizaciones. Tras cambiar a la versión de pago del CRM, tendrás disponibles cada mes:
en el plan PROFESSIONAL: 50 ejecuciones de automatizaciones
en el plan ULTIMATE: 1.000 ejecuciones de automatizaciones
Si necesitas más ejecuciones, puedes adquirir paquetes adicionales de automatizaciones en la Configuración de automatizaciones.
¿Qué planes de precios de automatización hay?
Puedes encontrar la lista de precios en Configuración » Extensiones » Automatizaciones » Editar configuración.
El plan Professional incluye 50 ejecuciones gratuitas en el paquete básico de automatizaciones (Start), mientras que el plan Ultimate incluye 1.000 ejecuciones.
Una ejecución se define como cualquier ejecución de automatización en la que se realiza con éxito al menos una acción , por ejemplo, crear un nuevo registro, enviar una notificación, etc.
En caso de que exista, por ejemplo, una condición de tiempo (es decir, la hora a la que se inicia la automatización) y el sistema encuentre múltiples registros que cumplan esta condición, entonces se resta una ejecución por cada de estos registros. Docenas o cientos de ejecuciones pueden restarse a la vez cuando se activa la automatización.
¿Cómo activar la función de automatización?
Las automatizaciones están activadas por defecto para todos los administradores de cuentas de CRM .
Un administrador puede conceder a otros usuarios permiso para crear automatizaciones en Configuración " Complementos " Configuración de Automatizaciones. Cuando los permisos para crear automatizaciones estén todos configurados, Automatizaciones aparecerá como un nuevo Artículo del menú tras hacer clic en tu nombre en la esquina superior derecha.
¿Cómo crear una nueva automatización?
Puedes crear una nueva automatización de dos formas. O bien utilizas una de las plantillas disponibles o creas tu propia automatización personalizada. Para más información sobre cómo crear tu primera automatización, consulta nuestro tutorial Usar la Automatización.
¿Cómo activar una automatización?
Una automatización puede activarse de dos formas:
- En el editor de automatizaciones, en la esquina superior derecha, a través del botón LA AUTOMATIZACIÓN ESTÁ ACTIVADA/DESACTIVADA.
- En la Visión General de la Automatización, en cada fila de automatización.
Antes de ejecutar la automatización, realiza una única prueba para comprobar el proceso de automatización. Después de la prueba, comprueba el resultado. Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo probar y ejecutar automatizaciones, consulta el artículo Ejecutar la automatización.
¿Es posible eliminar una automatización creada?
Una automatización se puede eliminar aunque esté activada. También se elimina del Resumen de Automatizaciones. Si hay un registro de una automatización eliminada en el Historial de automatizaciones, la verás tachada. La eliminación es irreversible y la automatización no se puede restaurar.
¿Sabrá el propietario de la automatización que otro usuario ha modificado, desactivado o eliminado su automatización?
El propietario de la automatización no será notificado de los cambios o de la eliminación. Los usuarios con permiso para crear y modificar automatizaciones pueden modificar las automatizaciones de otros usuarios de cualquier forma. Las automatizaciones no incluyen un historial de cambios.
El propietario (usuario) de la automatización ha sido eliminado de Raynet. ¿Cómo afecta esto a sus automatizaciones activadas/desactivadas?
En el campo Propietario, el usuario eliminado aparecerá en gris y tachado. La automatización permanecerá activa y el Propietario original podrá ser sustituido por un usuario activo.
La automatización no ha podido completarse porque se ha producido un error en uno de los pasos. ¿Se restará esta ejecución del límite?
Si todas las acciones de la automatización acaban en error, no se restará nada. Se produce una deducción si al menos una acción se realiza correctamente dentro de la automatización habilitada.
¿Cómo se verá afectado el comportamiento de la automatización si los Registros de Oferta/Proyecto/Pedido de venta están deshabilitados pero forman parte de la automatización?
Lo mostraremos con un ejemplo. Hemos creado una automatización "Si una Oportunidad está en la fase Ganada, se crea un nuevo Proyecto". Esta automatización está activada. Si el administrador desactiva los Proyectos, esta automatización terminará con un error porque el Proyecto no se puede crear/editar/eliminar. Para obtener una descripción de este error, consulta el Historial de Ejecuciones y comprueba el proceso de automatización. También recibirás una notificación de que la automatización ha fallado.
¿Cuántos pasos puede tener una automatización? ¿Hay algún límite?
Se permite un máximo de 20 pasos por automatización.