¿Usas Outlook, Gmail o Thunderbird? No es necesario cambiar nada. Simplemente reenvía cualquier correo electrónico que desees conservar en Raynet al Asistente de Correo Electrónico. Se transferirá y se añadirá al Historial de un contacto (Cliente, Contacto, Lead). Usa el asistente para enviar correos electrónicos tanto salientes como entrantes a Raynet.
Dirección de correo electrónico del asistente
La dirección de correo electrónico del asistente es única para cada instancia y consiste en tu nombre de cuenta de Raynet y el dominio @mailmeto.Raynetcrm.com. Por ejemplo, "mycompany@mailmeto.Raynetcrm.com (el dominio puede ser diferente si usas Raynet en un idioma diferente.)
Encuentra la dirección de correo electrónico del asistente bajo tu nombre » Mi Perfil » Asistente de Correo Electrónico.
Cómo funciona el asistente de correo electrónico
Al agregar la dirección de correo electrónico única de tu Asistente de Correo Electrónico a tu correo electrónico saliente o entrante, el correo se reenviará a tu CRM de Raynet. Luego se añade al Historial del contacto que tiene esa dirección de correo electrónico específica vinculada a ellos. (es decir, a un Cliente, Contacto o Lead). El correo electrónico importado se verá así:
Si el Asistente de Correo Electrónico no encuentra un contacto en Raynet al que asignar el correo, crea un nuevo Lead y asigna el correo a él. Igual que para un Contacto o Cliente.
Importante: Los correos electrónicos solo se transferirán si los reenvías desde una dirección de correo electrónico que hayas listado en Raynet como un inicio de sesión o dirección de correo electrónico alternativa. Descubre más sobre direcciones de correo electrónico alternativas AQUÍ.
Transfiriendo un correo electrónico saliente
Al escribir un correo electrónico a tu cliente, ingresa la dirección del Asistente de Correo Electrónico en el BCC. El Asistente de Correo Electrónico copiará el mensaje en Raynet y lo vinculará al Cliente y Contacto correctos.
Transfiriendo un correo electrónico entrante
Simplemente reenviar el correo electrónico que recibiste como un archivo adjunto a la dirección de correo electrónico del asistente.
En Outlook, haz clic en el correo electrónico que deseas reenviar a Raynet. Para enviar el correo como un archivo adjunto, presiona Ctrl+Alt+F o haz clic en los tres puntos » Reenviar como archivo adjunto.
En Thunderbird, haz clic derecho en el cuerpo del correo electrónico que deseas reenviar a Raynet y selecciona Reenviar como » Archivo adjunto.
En Gmail, simplemente reenviar el correo electrónico es todo lo que necesitas hacer.
Vinculando un correo electrónico a un registro específico
Para vincular un correo electrónico a una Oportunidad específica, Oferta, Pedido de venta o Proyecto, simplemente ingresa el código del registro en cualquier lugar de la línea de asunto del correo electrónico. Para más información sobre esto, consulta nuestro artículo AQUÍ.
Enviando un correo electrónico a múltiples destinatarios
Si los destinatarios del correo electrónico están en el campo Para el asistente de correo electrónico añadirá el correo a todos los destinatarios.
Si también hay destinatarios en el Cc, el correo se asignará a ellos en Raynet.
Si los destinatarios del correo electrónico también están en el Bcc, el correo no se añadirá a su Historial en Raynet.
Cambiando a un tipo de actividad diferente
Al reenviar correos electrónicos usando el asistente de correo electrónico, puedes convertir correos electrónicos entrantes en un tipo de actividad diferente.