El Raynetizando de correos electrónicos es el proceso de asignar mensajes de correo electrónico en el sistema CRM a registros como Clientes y Contactos. Este proceso se puede realizar automáticamente o manualmente, dependiendo de la Configuración del Usuario.
Raynetizado Automático
Si tienes configurado el Raynetizado automático, los correos electrónicos se asignan automáticamente a registros existentes en el CRM por dirección de correo electrónico. Los siguientes escenarios pueden ocurrir durante este proceso:
Coincidencia del 100%: Si una dirección de correo electrónico está incluida en un registro, el correo se asigna automáticamente a ese registro.
Sin coincidencia: Si la dirección de correo electrónico no está en el sistema, se crea un correo electrónico separado y no raynetizado.
Múltiples coincidencias: Si la dirección de correo electrónico está en múltiples registros, el correo no será raynetizado y permanecerá no raynetizado hasta que el usuario lo asigne manualmente al registro correcto.
Si el usuario cambia de Raynetizado manual a automático, el sistema preguntará si desea realizar el proceso de Raynetizado para todos los correos electrónicos antiguos no raynetizados.
Importante: Al activar el raynetting automático, se pueden emparejar correos electrónicos con contenido sensible. Considere el uso de este método y elija más bien la opción manual.
Consejo: Si no deseas que correos electrónicos específicos sean transferidos a Raynet y sean raynetizados, puedes moverlos a una carpeta que no esté conectada a tu bandeja de entrada en Configuraciones de la Bandeja de Entrada. Un correo raynetizado que se almacena en Actividades no puede ser eliminado del sistema CRM porque está vinculado al historial del registro.
Raynetizado Manual
El Raynetizado manual es ideal cuando necesitas tener control total sobre la vinculación de correos electrónicos en tu sistema CRM. A diferencia del modo automático, permite especificar exactamente a qué registros deben asignarse los correos electrónicos.
El sistema proporciona automáticamente contexto – intenta predecir la coincidencia correcta, y luego el usuario simplemente la confirma.
Importante: Al raynetizar manualmente, solo el correo electrónico específico es raynetizado, no todo el contacto. Eso significa que cada correo electrónico debe ser raynetizado individualmente.
¿Qué hacer si Raynet no encuentra un contacto?
Si Raynet no puede encontrar el contacto en la base de datos, es posible crear un nuevo contacto directamente desde el panel del remitente utilizando el botón Crear contacto. Debajo de la flecha encontrarás otras opciones, por ejemplo:
- Crear contacto
- Crear cliente
- Crear lead
- Vincular a contacto
- Vincular a cliente
- Vincular a lead
Raynetizado Masivo
El Raynetizado masivo se utiliza solo cuando el usuario tiene el Raynetizado manual habilitado y desea procesar múltiples correos electrónicos a la vez. Después de seleccionar los correos electrónicos deseados, solo haz clic en el botón Raynetizado y el sistema buscará automáticamente los registros correspondientes por direcciones de correo electrónico. Si se encuentra una coincidencia, el correo se asigna al registro correcto. De lo contrario, el correo permanecerá no raynetizado y deberá ser emparejado manualmente. Este proceso ahorra tiempo y facilita el manejo de grandes cantidades de comunicación.
¿Cómo "desraynetizar" un correo electrónico?
Si necesitas eliminar un correo raynetizado de Raynet, simplemente mueve a la papelera y luego vacía la papelera. Esto eliminará permanentemente el correo de la aplicación. Si deseas mantener el correo en tu cliente de correo electrónico predeterminado, ve a Configuraciones de la Bandeja de Entrada » Reglas generales y asegúrate de que la sincronización de las acciones de mover a la papelera y eliminar con tu cliente de correo electrónico predeterminado esté desactivada.