Nápověda
S čím vám dnes poradíme?
TOP
Mobilná aplikácia
Ako začať
Nastavenie a ovládanie aplikácie
Adresár
Obchod
Kalendár a aktivity
Integrácia
Automatizácie
Ako pracovať s e-mailami
FAQ a novinky vo verziách
TOP návody
- 1. Prihlásenie do Raynetu
- 2. Stiahnutie a prihlásenie do mobilnej aplikácie
- 3. Pridanie a odstránenie používateľa
- 4. Hromadný import klientov a osôb
- 5. Ako pracovať s kalendárom
- 6. Založenie obchodného prípadu
Ovládanie mobilnej aplikácie
- Kalendár v mobilnej aplikácii
- Klienti v mobilnej aplikácii
- Kontaktné osoby v mobilnej aplikácii
- Leady v mobilnej aplikácii
- Obchodné prípady v mobilnej aplikácii
- Ponuky a objednávky v mobilnej aplikácii
Cenové plány
- Aktívna funkcia: Bezpečnostné profily
- Aktívna funkcia: Automatizácie
- Aktívna funkcia: Bezpečnostné úrovne
- Aktívna funkcia: Vlastné logo
- Aktívna funkcia: INBOX
- Aktívna funkcia: SSO cez Microsoft Entra ID
Hlavné nastavenia
- Hromadný import klientov a osôb
- Prispôsobenie podoby karty (customizácia)
- SSO prihlásenie cez Microsoft Entra ID
- Formátovanie čísel
- Technické požiadavky na používanie aplikácie Raynet CRM
- Hromadný import leadov
Nastavenie bezpečnosti
- Strom viditeľnosti a bezpečnostné profily
- Strom viditeľnosti
- Úloha používateľa
- Viditeľnosť záznamov
- Bezpečnostné úrovne
- Oprávnenie používateľa
Vychytávky
- Vlastné šablóny exportovaných dokumentov (koncept)
- Vlastné logo v Raynete (Whitelabeling)
- Add-on balíčky
- Poznámka
- RAYNET AI
- Filtrovanie
Klient
- Vlastná firma
- Založenie klienta
- Detailná karta klienta
- Prehľad akcií u klienta
- Evidovanie viacerých adries
- Vztahy medzi klientmi
Produkty a Cenníky
- Hromadný import a aktualizácia produktov a cenníkov
- Práca s cenníkom
- Práca s produktom
- Prehľad akcií pri cenníku
- Zaradenie produktu do cenníka
- Prehľad akcií pri produkte
Obchodné prípady
- Povinný Follow-up u otvorených obchodných prípadov
- Založenie obchodného prípadu
- Detailná karta Obchodného prípadu
- Prehľad akcií pri obchodnom prípade
- Stavy obchodného prípadu
- Séria obchodných prípadov
Analýzy
- Predajný lievik
- Výkon predajného trychtýra
- Odhad predaja
- Vývoj predaja
- Predaj podľa produktov
- Predaj podľa obchodníkov
Aktivity
- Založenie aktivity
- Hromadné vytváranie aktivít
- Detailná karta aktivity
- Prehľad akcií pri aktivitách
- Pripomenutie začiatku aktivity
- Kategórie a farba aktivity
Hromadný E-mailing
- Integrácia s aplikáciou Ecomail
- Export kontaktov z Raynetu do aplikácie Ecomail
- Integrácia s aplikáciou SmartEmailing
- Export kontaktov z Raynetu do SmartEmailingu
- Integrácia s aplikáciou Quanda
- Export kontaktov z Raynetu do Quandy
Synchronizácia a integrácia
- Synchronizácia Raynetu so systémom Fakturownia
- Integrácia so systémom Cribis
- Integrácia s AI kontaktným centrom IPEX
- Integrácia s aplikáciou Zapier
- Integrácia s ERP systémom KROS ONIX
- Integrácia s AI kontaktným centrom IPEX
Integrační partneri
- Quantica Solutions a.s.
- Prehľad integračných partnerov
- ALUnico s.r.o.
- A.T.P. Software s.r.o.
- Bubble Development s.r.o.
- Prvé informačné systémy, s.r.o.
Pošta
- Prepojenie e-mailovej schránky s Raynetom
- Rejnetovanie
- Migrácia nepodporovaných E-mailov
- Odrejnetovanie e-mailu
- Zoznamový pohľad pošty
- Detail pošty
Všeobecné otázky
- Odporučte nás
- Ako zrušiť väzbu Kontaktnej osoby na Klienta?
- Ako hromadne zmeniť Typ obchodu pri Obchodných prípadoch?
- Prečo nejde odstrániť používateľa a ako to vyriešiť
- Ako zmením položky v rozbaľovacích zoznamoch Stav a Vzťah na karte klienta?
- Ako obnovím neplatný záznam?
Začínáte s Raynetem?
Mrkněte na minisérii 6 videí a za odpoledne ho budete znát jako vlastní ploutve.
JAK ZAČÍT