Práca v editore Automatizácie

Kliknutím na zvolenú šablónu alebo založením novej automatizácie sa dostanete do Editor automatizácie, kde je možné zmeniť názov, vlastníka a popis automatizácie. Ten je obmedzený maximálnym počtom 1000 znakov.

V prvom kroku je potrebné nastaviť Spúšťač, ktorý definuje, čo automatizáciu spustí. V našom prípade je to Vytvorenie nového Leadu. Z rozšírených nastavení si môžete vybrať jednu z možností, napr. že automatizáciu môžu vyvolať len vybraní používatelia (tzv. iniciátori).

V podmienke (druhom kroku) zvolíte, aké podmienky musí Lead spĺňať, aby sa mohla Úloha vytvoriť. V našom prípade sa Úkol založí, ak je u Leadu Zdroj kontaktu „doporučení “ alebo má „vysokú prioritu “.

U predvyplnenej prvej podmienky, kde je uvedené „Zdroj kontaktu“, je potrebné upraviť logický operátor na je a vybrať hodnotu „doporučení“.
Potom pridajte druhú podmienku pomocou tlačidla + NEBO (OR). Zo zoznamu polí vyberte „Priorita” a pri nej logický operátor „ je ” a hodnotu „Vysoká”.

Takto nastavené podmienky znamenajú, že musí byť splnená aspoň jedna z nich, aby sa nová úloha z Lead mohla vytvoriť.

Potom nasleduje akcia (tretí krok) » vytvorenie novej úlohy. Niektoré hodnoty sú predvyplnené.

V prípade novej úlohy môžeme do jednotlivých polí vybrať hodnoty z číselníka (napr. priorita, termín a jeho čas, dátum od a čas alebo dĺžka trvania) alebo ich zadať ručne. Úloha obsahuje rovnaké názvy polí ako pri bežnom vytváraní úlohy v Raynete.

Ďalej môžeme pridávať hodnoty (premenné aj funkcie) cez tlačidlo Výber hodnôt z predchádzajúcich krokov, ktoré sa týkali vytvorenia Leadu.

Do šablóny môžete vložiť predvyplnené hodnoty.

V predmete úlohy je premenná „Predmet“, ktorá predvyplní názov vytvoreného Leadu.

U zadávateľa a riešiteľa Úlohy je predvyplnená premenná „Vlastník“, ktorú vytvoril Lead.

Bezpečnostná úroveň obsahuje funkciu „Bezpečnostná úroveň podľa vlastníka“. Táto funkcia sa predvyplní bez ohľadu na to, aká je bezpečnostná úroveň Vlastníka.
Poznámka: Vlastník môže mať pri vytváraní Úlohy nastavenú inú bezpečnostnú úroveň ako Zdieľaná.

V ďalších poliach, napr. pri Lead, sa do kontextu Úlohy prepíše premenná „Lead“ z 1. kroku (spúšťača).

Úlohu je možné rozšíriť o ďalšie polia, napr. pridaním kategórie alebo štítku.

Po uložení všetkých krokov môžete spustiť bezplatný test automatizácie, aby ste overili, že jednotlivé kroky sa správajú podľa očakávania. Test je možné preskočiť a rovno prejsť na ostré spustenie.

Pri teste je potrebné vybrať iniciátora automatizácie, ktorý vyvolá spustenie testu.

Akonáhle je test spustený, systém čaká na spustenie spúšťača z kroku 1, ktorý spustí automatizáciu.

Po spustení automatizácie sa nad 1. krokom zobrazí užívateľská správa, ktorá informuje o tom, že ak chcete v automatizácii niečo zmeniť, musíte ju najskôr vypnúť, vykonať zmenu a potom ju znova zapnúť.

Test je potrebné dokončiť vytvorením nového Leadu, ktorý spĺňa zadané podmienky. Musí teda byť buď zo zdroja odporúčania alebo mať vysokú prioritu. Informáciu o tom, že automatizácia bola vykonaná a test prešiel, zistíte v Prehľade automatizácií, kde sa na riadku danej automatizácie objaví zelená nálepka Test prebehol úspešne.

Kliknutím na automatizáciu sa vrátite späť do editora, kde sa zobrazia výsledky jednotlivých krokov. Ak potrebujete test zopakovať, kliknite na tlačidlo Vyčistiť test.

V Históriou spustenia nájdete podrobný priebeh automatizácie alebo-li log priebehu.