Pri vytváraní jednoduchých automatizácií môžete využiť naše šablóny, ktoré nájdete v sekcii Automatizácie na záložke Šablóny.
Na príklade si ukážeme, ako automatizáciu zo šablóny nastaviť. U každého nového Leadu, ktorý bude založený na základe odporúčania alebo bude mať vysokú prioritu, sa budú automaticky zakladať naplánované Úlohy.
Zvolíme typ záznamu Lead » Názov šablóny » Pokaždé, keď je založený nový Lead, bude naplánovaný Úkol.
Možnosti návrhu automatizácie
1. krok
Spúšťač » vytvorenie nového Leadu.
Nastavenie spúšťača » spustenie automatizácie chceme povoliť iba vybraným používateľom.
2. krok
Na to, aby automatizácia prešla do ďalšieho kroku, postačí splnenie aspoň jednej sady podmienok.
Podmienky nastavíme takto:
Podmienka 1 » Zdroj kontaktu je “odporúčanie”
NEBO (OR)
Podmienka 2 » Priorita je “Vysoká”
3. krok
Akcia » Vytvorenie nového Úkolu
Jednotlivé polia môžeme nastaviť napríklad takto:
- Predmet » Názov chceme doplniť z predmetu Leadu z 1. kroku
- Zadávateľ a Riešiteľ » Vlastník (používateľ), ktorý Lead vytvoril v 1. kroku
- Priorita » Normálna
- Bezpečnostná úroveň » Podľa Vlastníka (používateľa), ktorý vytvoril Lead v 1. kroku
- Deadline » Nasledujúci deň o 10:00 hodine
- Dátum od » Nasledujúci deň o 9:00 hodine
- Trvanie » 1 hodina
-
Lead » Do kontextu k Úkolu chceme napojiť vytvorený Lead z 1. kroku
Na detailný popis práce v editore automatizácie sa môžete pozrieť v tomto článku.