Kontaktné osoby nájdete v mobilnej aplikácii na dvoch miestach. V zoznamovom pohľade Kontaktných osôb a tiež na detailnej karte Klientov pod záložkou Osoby. V tomto článku si ukážeme, ako v aplikácii pracovať:
Zoznamový pohľad kontaktných osôb
Do zoznamového pohľadu Kontaktných osôb sa dostanete odkiaľkoľvek v mobilnej aplikácii kliknutím na menu (ikona tri čiarky v ľavom hornom rohu) » Kontaktné osoby.
Zobrazí sa zoznamový pohľad Kontaktných osôb zoradených podľa abecedy. Na vyhľadanie konkrétnej Kontaktnej osoby použite fulltextové vyhľadávanie alebo kliknutím na tlačidlo Moje záznamy vyberte len osoby, ktorých ste vlastníkom. V pravom hornom rohu pod tromi čiarkami nájdete Filter, v ktorom si môžete definovať zobrazenie konkrétnych Kontaktných osôb.
V spodnej časti mobilnej aplikácie potom nájdete modré tlačidlo plus, pomocou ktorého založíte novú Kontaktnú osobu a v pätičke potom môžete jednoducho prejsť na Nástenka, do Kalendár, fulltextového Vyhľadávača alebo Notifikácií.
Zo zoznamového pohľadu Kontaktných osôb v mobilnej aplikácii môžete priamo vybranej osobe:
- zavolať
- Poslať SMS
- Poslať e-mail
Pre volanie stačí kontakt v zozname nájsť a kliknúť na ikonu telefónnej slúchadlá » Zavolať. Kliknutím na tri bodky sa dostanete do ponuky pre všetky tri akcie. Ponuka sa zobrazí len u Kontaktných osôb s vyplnenými údajmi.
Detailná karta kontaktnej osoby
Kliknutím na Kontaktnú osobu v zoznamovom pohľade sa dostanete na jej detail, kde sa môžete pohybovať medzi jednotlivými záložkami tak, ako ste zvyknutí z desktopovej verzie.
Pomocou tužky sa v jednotlivých paneli na záložkách upravujú údaje. Z panelu Základní údaje je možné sdílet kontaktní informace o osobe nebo tomuto kontaktu:
- Odeslat e-mail
- Odeslat SMS
- Zavolat
K osobe je možné si aj pridať súkromnú adresu. Klepnutím na ikonu navigace v mapě se dostanete do aplikace mapy, odkud si naplánujete trasu. Úplne dole potom pomocou tužky pridáte Štítky.
V prípade, že je Kontaktná osoba evidovaná u Klienta dostanete sa kliknutím na názov Klienta na jeho detailnú kartu.
Ostatné záložky Poznámka, Historie, Prílohy a Diskusia fungujú rovnako ako záložky v desktopovej verzii Raynetu. Vo všetkých záložkách môžete pridávať údaje pomocou modrého tlačidla v pravom dolnom rohu.
Kliknutím na ikonu tri bodky v pravom hornom rohu prejdete do ponuky, kde je možné Pridať ďalší záznam ku Kontaktnej osobe, nastaviť Bezpečnosť alebo osobu Zmazať. V dolnej časti aplikácie sa jedným kliknutím dostanete do Kalendára, fulltextového vyhľadávača alebo notifikácií.
Tip: Pre rýchle vytvorenie kontaktnej osoby môžete využiť funkciu Skenovanie vizitiek alebo tiež Rýchlu poznámku.