Vďaka Obchodným prípadom máte v Raynete dokonalý prehľad o všetkých rozpracovaných aj uzavretých objednávkach. Môžete ich spravovať ako v desktopovej verzii, tak aj v mobilnej aplikácii. V tomto článku si ukážeme, ako v aplikácii pracovať:
Zoznamový pohľad obchodných prípadov
Do zoznamového pohľadu Obchodných prípadov sa dostanete odkiaľkoľvek v mobilnej aplikácii kliknutím na menu (ikona tri čiarky v ľavom hornom rohu) » Obchodné prípady.
Zobrazí sa zoznamový pohľad Obchodných prípadov zoradených podľa dátumu otvorenia. Na vyhľadanie konkrétneho Obchodného prípadu použite fulltextové vyhľadávanie alebo kliknutím na tlačidlo Moje záznamy vyberte len tie prípady, ktorých ste vlastníkom. V pravom hornom rohu pod ikonou tri čiarky nájdete Filter, vďaka ktorému si môžete zobraziť Obchodné prípady podľa konkrétnych kritérií.
V spodnej časti mobilnej aplikácie potom nájdete tlačidlo modré plus, pomocou ktorého založíte nový Obchodný prípad a v pätičke potom jednoducho môžete prejsť na Nástenka, do Kalendáre, fulltextového Vyhľadávača alebo Notifikácií.
Detailná karta obchodného prípadu
Kliknutím na Obchodný prípad v zoznamovom pohľade sa dostanete na jeho detail, kde sa môžete pohybovať medzi jednotlivými záložkami tak, ako ste zvyknutí z desktopovej verzie. V záhlaví Obchodného prípadu je zobrazený názov a kód Obchodného prípadu, Klient, Stav a Cena.
Kliknutím na ikonu tri bodky v pravom hornom rohu sa dostanete do ponuky, kde je možné:
- Pridať ďalší záznam k Obchodnému prípadu
- Exportovať do PDF
- Vykonat export do účtovníctva (ak používate)
- Nastaviť Bezpečnosť
- Obchodný prípad Zmazať
V spodnej časti aplikácie sa dostanete jedným kliknutím do Kalendára, fulltextového vyhľadávača alebo Notifikácií.
V prípade, že používate Bezpečnostné úrovne a máte ich pri danom Obchodnom prípade nastavené, uvidíte názov úrovne vedľa tlačidla tri bodky.
V záložkách si môžete upravovať údaje v jednotlivých paneli (napr. pomocou ceruzky). Na záložke Základné údaje sú zobrazené informácie o konkrétnom Obchodnom prípade a cene. Kliknutím na Stav a Pravdepodobnosť môžete rýchlo zmeniť tieto parametre. Štítky môžete pridať alebo odstrániť v spodnej časti záložky.
Na úpravu Produktů stačí prejsť na rovnakú záložku a tu kliknúť na modré tlačidlo so symbolom tužky. Produkt pridáte pomocou modrého tlačidla plus.
V zozname môžete potom zmeniť počet ks alebo kliknutím na tri bodky Produkty:
- Editovať
- Duplikovať
- alebo Svymazať
Editovať Produkt je možné tiež kliknutím na produkt.
Záložku Ponuky a Objednávky využijete, ak pracujete s Ponukami alebo Objednávkami v Raynete. Pridáte ich kliknutím na modré tlačidlo plus, pomocou ktorého je možné navyše založiť aj Aktivitu. V prípade, že si zakladáte Objednávku, môžete si zvoliť, z ktorej ponuky sa má vytvoriť. Kliknutím na Ponuka alebo Objednávka sa dostanete do jej detailu, kde je možné ju ďalej upravovať.
Synchronizovanú Ponuku alebo Objednávku spoznáte podľa symbolu dvoch zelených šípok.
Na záložke Popis nájdete textové pole pre poznámku k Obchodnému prípadu.
Ostatné záložky Voliteľné polia, Historie, Prílohy a Diskusia fungujú rovnako ako záložky v desktopovej verzii Raynetu. V záložkách môžete pridávať údaje alebo ich upravovať.