Ponuky a Objednávky môžete v mobilnej aplikácii vytvárať, upravovať aj exportovať a zároveň v nich evidovať Produkty. V tomto článku si ukážeme, ako v aplikácii pracovať:
Zoznamový pohľad ponuky/objednávky
Do zoznamového pohľadu Ponúk/Objednávok sa dostanete odkiaľkoľvek v mobilnej aplikácii kliknutím na hlavné Menu (pod ikonou troch čiark v ľavom hornom rohu) » Ponuky alebo Objednávky.
Ponuky aj Objednávky sú v zozname zoradené zostupne podľa dátumu vytvorenia. Na vyhľadanie konkrétneho záznamu, či už Ponuky alebo Objednávky, použite fulltextové vyhľadávanie alebo kliknutím na tlačidlo Moje záznamy vyberte len tie, ktorých ste vlastníkom. V pravom hornom nájdete tiež Filter (pod ikonou trychtýře), vďaka ktorému môžete vyhľadávanie spresniť o ďalšie kritériá.
V zozname sa na jednotlivých kartách Ponúk alebo Objednávok zobrazujú základné údaje ako Názov, Klient, Částka, Vlastník a tiež Stav, v akom sa Ponuka resp. Objednávka nachádza. Ten môže byť buď otvorený napr. Príprava Objednávky alebo uzavretý tj. Akceptovaná, Zamietnutá alebo Zrušená.
V spodnej časti mobilnej aplikácie nájdete modré tlačidlo plus, pomocou ktorého založíte novú Ponuku alebo Objednávku. V zápatí potom jednoducho prejdete na Nástenná tabuľka, do Kalendár, fulltextové Vyhľadávanie alebo Notifikácie.
Detailná karta ponuky/objednávky
Kliknutím na Ponuka/Objednávka v zoznamovom pohľade sa dostanete na jej detailnú kartu, kde sa pohybujete medzi jednotlivými záložkami tak, ako ste zvyknutí z desktopovej verzie.
Na záložke Základní údaje si v jednotlivých panelech môžete pomocou tužky upravit údaje v nich. Kliknutím na modré tlačidlo plus si naplánujete Aktivitu alebo si napr. k Ponuke pridáte rovno aj Objednávku. Panel Cena a náklady je editovateľný len v prípade, že je Ponuka alebo Objednávka v otvorenom stave. V dolnej časti záložky „ “ môžete tiež pridať (prípadne odstrániť) „ “ „Štítky“ „ “. „
“ Na druhej záložke môžete pridať „ “ „Produkty“ „ “ kliknutím na modré tlačidlo „ “ plus „ “. Na úpravu už pridaných produktov do ponuky/objednávky použite modré tlačidlo „ “ „tužka“ „ “. Kliknutím na konkrétny produkt sa dostanete priamo na jeho detailnú kartu.
Pre zobrazenie poznámok prejdite na kartu Popis. Ostatné karty Historie, Prílohy a Diskusia fungujú rovnako ako karty v desktopovej verzii Raynetu. Na všetkých kartách môžete pridávať údaje pomocou modrého tlačidla v pravom dolnom rohu.
Kliknutím na ikonu tri bodky v pravom hornom rohu sa dostanete do ponuky, kde je možné:
- Pridať... (Aktivitu alebo Vytvoriť k Ponuke Objednávku a naopak)
- Exportovať do PDF
- Nastaviť Bezpečnosť
- Ponuku/Objednávku Zmazať