Evidencia klientov je v Raynete kľúčová. Klientov môžete viesť ako firmy alebo fyzické osoby a spravovať ich evidenciu ako v desktopovej verzii, tak aj v mobilnej aplikácii. V tomto článku si ukážeme, ako v aplikácii pracovať:
Zoznamový pohľad klientov
Do zoznamového pohľadu Klientov sa dostanete odkiaľkoľvek v mobilnej aplikácii kliknutím na menu (ikona tri čiarky v ľavom hornom rohu) » Klienti.
Zobrazí sa zoznamový pohľad Klientov zoradených abecedne. Na vyhľadanie konkrétneho Klienta použite fulltextové vyhľadávanie alebo kliknutím na tlačidlo Mé záznamy vyberte len Klientov, ktorých ste Vlastníkom. V pravom hornom rohu pod ikonou tri čiarky nájdete Filter, vďaka ktorému si môžete zobraziť Klientov podľa konkrétnych kritérií.
V spodnej časti mobilnej aplikácie potom nájdete modré tlačidlo plus, pomocou ktorého založíte nového Klienta a v pätičke potom jednoducho môžete prejsť na Nástenka, do Kalendár, fulltextové Vyhľadávače alebo Notifikácie.
Zo zoznamového pohľadu Klientov v mobilnej aplikácii môžete priamo vybranému Klientovi:
- Zavolať
- Poslať SMS
- Poslať e-mail
Pre volanie stačí Klienta v zozname nájsť a kliknúť na ikonu telefónnej slúchadlá » Zavolať. Kliknutím na tri bodky sa dostanete do ponuky pre všetky tri akcie. Ponuka sa zobrazí len u Klientov s vyplnenými kontaktnými údajmi.
Detailná karta klienta
Kliknutím na Klienta v zoznamovom pohľade sa dostanete do jeho detailu, kde sa môžete pohybovať medzi jednotlivými záložkami tak, ako ste zvyknutí z desktopovej verzie.
V jednotlivých panelech môžete pomocou tužky upravit údaje v nich. Z panelu Sídlo klienta je možné Klientovi:
- Odeslat e-mail
- Odeslat SMS
- Zavolat
Klepnutím na ikonu navigace v mapě se dostanete do aplikace mapy, odkud si jednoduše naplánujete trasu. Úplně dole pak pomocí tužky přidáte Štítky.
V prípade, že u Klienta evidujete Kontaktní osoby, uvidíte ich na záložke Osoby, kde je možné týmto osobám opäť Zavolať, Poslať SMS alebo E-mail. Klepnutím na vybranú osobu sa dostanete na jej detail.
Ostatné záložky Poznámka, Historie, Prílohy a Diskusia fungujú rovnako ako záložky v desktopovej verzii Raynetu. Vo všetkých záložkách môžete pridávať údaje pomocou modrého tlačidla plus.
Kliknutím na ikonu tri bodky v pravom hornom rohu sa dostanete do ponuky, kde je možné Pridať ďalší záznam ku Klientovi, Exportovať Klienta do PDF, nastaviť Bezpečnosť alebo Klienta Zmazať.
U cenových plánů PROFESSIONAL a ENTERPRISE je možné i v mobilní aplikaci využít funkci Raynet AI.
Po kliknutí na tlačítko Raynet AI se zobrazí nabídka se třemi možnostmi:
- Shrnutí 360°
- Shrnutí v čase
- Shrnutí obchodování.
Po výběru jedné z těchto možností se otevře nové okno, ve kterém se začne generovat text. Text si potom môžete nechať Prečítať nahlas, Kopírovať, Obnoviť, alebo akciu úplne Zrušiť.
V spodnej časti aplikácie sa jedným kliknutím dostanete do Kalendára, Fulltextového vyhľadávača alebo Notifikácií.
Tip: Pre rýchle založenie Klienta môžete využiť funkciu Skenovanie vizitiek alebo tiež Rýchlu poznámku.