Všetky svoje kontakty (Leady, Klienty a Kontaktné osoby) nájdete v mobilnej aplikácii so všetkými detailmi, rovnako ako v desktopovej verzii Raynetu. V tomto článku si ukážeme, ako v aplikácii pracovať konkrétne s Leady:
Zoznamový pohľad leadov
Do zoznamového pohľadu Leadov sa dostanete odkiaľkoľvek v mobilnej aplikácii klepnutím na hlavné Menu (pod ikonou tri čiarky v ľavom hornom rohu) » Leady.
Zobrazí sa zoznamový pohľad Leadov radených zostupne podľa dátumu vytvorenia. K vyhľadaniu konkrétneho Leadu použite fulltextové vyhľadávanie alebo si klepnutím na tlačidlo Moje záznamy vyberte iba tie Leady, ktorých ste Vlastníkom. V pravom hornom nájdete tiež Filter (pod ikonou trychtýra), vďaka ktorému si môžete vyhľadávanie spresniť o ďalšie kritéria.
Zo zoznamového pohľadu Leadov môžete zvolenému kontaktu rovno:
- Zavolať
- Poslať SMS
- Poslať E-mail
Na zavolanie stačí Lead v zozname nájsť a použiť ikonu telefonného sluchátka » Zavolať. Klepnutím na tlačidlo tri bodky sa dostanete do ponuky pre všetky tri spomenuté akcie. Ponuka sa zobrazí iba u Leadov s vyplnenými kontaktnými údajmi.
V spodnej časti mobilnej aplikácie nájdete modré tlačidlo plus, pomocou ktorého založíte nový Lead. V päte potom jednoducho prejdete na Nástennú, do Kalendára, fulltextového Vyhľadávania alebo Notifikácií.
Detailná karta leadu
Klepnutím na Lead v zoznamovom pohľade sa dostanete na jeho detailnú kartu, kde sa pohybujete medzi jednotlivými záložkami tak, ako ste zvyknutí z desktopovej verzie.
Na záložke Základné údaje si v jednotlivých paneloch môžete pomocou ceruzky upraviť údaje v nich. Z panelu Adresa a kontakty je možné kontaktu rovno Odoslať E-mail, SMS alebo Zavolať. Ak máte u leadu zaevidovanú adresu, klepnutím na ikonu navigácie v mape sa dostanete do aplikácie máp, odkiaľ si naplánujete trasu. Úplne dole môžete k Leadu prídať Štítok.
Ostatné záložky Poznámka, História, Prílohy a Diskusia fungujú rovnako ako záložky v desktopovej verzii Raynetu. Vo všetkých záložkách môžete pridávať údaje pomocou modrého tlačidla v pravom dolnom rohu.
Klepnutím na ikonu tri bodky v pravom hornom rohu sa dostanete do ponuky, kde je možné k Leadu Pridať aktivitu (napr. Telefonát alebo Schôdzku), nastaviť Bezpečnosť alebo Lead Zmazať.
Tip: Pre rýchle založenie Leadu môžete využiť aj funkciu Rýchle poznámky.