Projekty v Raynetu umožňujú spojiť viac Obchodných prípadov "pod jednu strechu". Ak s nimi potrebujete pracovať aj v teréne, môžete ich ľahko spravovať aj v mobilnej aplikácii. V tomto článku si ukážeme, ako v aplikácii pracovať:
Zoznamový pohľad projektov
Do zoznamového pohľadu Projektov sa dostanete odkiaľkoľvek v mobilnej aplikácii klepnutím na menu (ikona tri čiary v ľavom hornom rohu) » Projekty.
Zobrazí sa zoznamový pohľad Projektov radených podľa dátumu vytvorenia. K vyhľadaniu konkrétneho Projektu použite fulltext alebo si klepnutím na tlačidlo Moje záznamy vyberte iba tie Projekty, ktorých ste Vlastníkom. V pravom hornom rohu pod ikonou tri čiary nájdete Filter, vďaka ktorému si môžete zobraziť Projekty podľa konkrétnych kritérií.
Ve spodnej časti mobilnej aplikácie potom nájdete modré tlačidlo plus, pomocou ktorého založíte nový Projekt a v zápatí potom jednoducho môžete prejsť na Nástennú, do Kalendára, Fulltextového vyhľadávača alebo Notifikácií.
Detailná karta projektu
Klepnutím na Projekt v zoznamovom pohľade sa dostanete do jeho detailu, kde sa môžete pohybovať medzi jednotlivými záložkami tak, ako ste zvyknutí z desktopovej verzie. V záhlaví je zobrazený názov a kód Projektu, Klient, Stav a celková hodnota Projektu.
Klepnutím na ikonu tri bodky v pravom hornom rohu prejdete do ponuky, kde je možné:
- Pridať ďalší záznam k Projektu
- Nastaviť Bezpečnosť
- Projekt Zmazať
Ve spodnej časti aplikácie sa dostanete jedným klepnutím do Kalendára, Fulltextového vyhľadávača alebo Notifikácií.
V prípade, že používate Bezpečnostné úrovne a máte ich u daného Projektu nastavené, uvidíte názov úrovne vedľa tlačidla tri bodky.
V záložkách si môžete v jednotlivých paneloch upravovať údaje v nich (napr. pomocou ceruzky). Na záložke Základné údaje sú zobrazené informácie o konkrétnom Projekte a cene. Klepnutím na Stav si rýchlo tento parameter zmeníte. Štítky si pridáte alebo odoberiete v spodnej časti záložky.
Pre úpravu Obchodných prípadov stačí prejsť na rovnomennú záložku a tu klepnúť na konkrétny Obchodný prípad. Tlačidlom modré plus pridáte do Projektu nový Obchodný prípad alebo napojíte už existujúci prípad. Založiť môžete tiež Aktivitu.
V prípade, že si naopak prajete Obchodný prípad z Projektu odobrať, je potrebné otvoriť jeho detail klepnutím naň. V paneli Základné údaje si pomocou ceruzky môžete Obchodný prípad editovať a v poli Projekt väzbu Odobrať.
Na záložke Popis nájdete textové pole pre poznámku k Projektu.
Ostatné záložky Voliteľné polia, História, Prílohy a Diskusia fungujú rovnako ako záložky v desktopovej verzii Raynetu. V záložkách môžete pridávať údaje alebo ich editovať.