Ponuky v Raynete slúžia na to, abyste zákazníkom ukázali, aké tovary alebo služby im môžete ponúknuť. Môžete ľahko zostaviť produkty, vypočítať ceny a jednoducho poslať ponuku e-mailom.
V tomto článku vám ukážeme, aké funkcie nájdete na detailnej karte Ponuky a ako s ňou môžete pracovať.
Záhlavie ponuky
Okrem Názov a Kód Ponuka vám záhlavie ponuky umožňuje tiež označiť ponuku hviezdičkou ako obľúbenú. Tu nájdete informácie o tom, kedy bola Ponuka vytvorená a kedy vyprší jej Platnosť. Konečná cena sa zobrazí na pravej strane hlavičky. Pomocou zeleného tlačidla Plus môžete pridať Aktivity a kliknutím na tri bodky zobraziť ďalšie akcie, ktoré rozoberáme v samostatnom článku. Okrem iného je tu možnosť dočasne prejsť na pôvodný dizajn. V tomto paneli si tiež jednoducho zmeníte stav Ponuky alebo ju rovno označíte ako Akceptovanú.
Panel so záložkami
V tomto paneli môžete kliknúť medzi jednotlivými kartami, ktoré je možné prispôsobiť pomocou customizácia, alebo vybrať predvolenú kartu kliknutím na ozubené koleso. Vpravo nájdete Diskusiu.
Karta produkty
Nové produkty môžete pridať kliknutím na tlačidlo +Pridať produkty alebo kliknutím na tlačidlo s tromi bodkami, kde môžete z ponuky vybrať možnosť pridať produkty. Pod zoznamom položiek nájdete prehľad Cena pred zľavou, Konečná cena alebo Celková cena s DPH.
Poradie jednotlivých položiek v Ponuke môžete zmeniť kliknutím na ikonu šiestich bodiek a pretiahnutím myšou. Podobným spôsobom môžete tiež určiť poradie stĺpcov alebo ich šírku. Ak chcete pridať ďalšie stĺpce alebo zrušiť zmeny, stačí kliknúť na ikonu ceruzky » ozubené koleso » Obnoviť predvolené nastavenia stĺpcov.
Označením produktov začiarkavacím políčkom sa zobrazí tlačidlo pre Hromadné akcie. Následne vyberte požadovanú akciu z ponuky.
Karta objednávky
Ak Klient súhlasí s Ponukou, ďalším nadväzujúcim krokom môže byť vytvorenie Objednávky. Tú jednoducho vytvoríte na tejto záložke pomocou tlačidla +Pridať objednávku.
Jednotlivé stĺpce môžete podľa potreby preskupiť alebo ich úplne odobrat' z prehľadu. Kliknutím na ikonu ceruzky sa zobrazí okno na úpravu stĺpcov.
Karta online podpisovanie
Na karte Online podpisovanie nájdete všetky nahraté dokumenty a môžete ľahko pridať nové kliknutím na tlačidlo Vybrať a podpísať dokument.
Karta časová os
Na karte Časová os nájdete chronologický prehľad toho, čo ste už s klientom urobili a čo vás ešte čaká. Kliknutím na zelené tlačidlo +Pridať môžete vytvoriť buď Objednávku, alebo Aktivity. Hneď vedľa nájdete aj tlačidlo na export Export a tiež Raynet AI, ktoré vám pomôže s prehľadným zhrnutím.
Karta naviazané záznamy
Na tejto karte nájdete prehľad všetkých Aktivít súvisiacich s Ponukou, od jej vytvorenia až po súčasnosť. Môžete si ľahko zobraziť zoznam konkrétneho typu Aktivity alebo Prílohy, ktorý môžete jednoducho stiahnuť.
Vďaka rýchlym filtrom si vyfiltrujete typ Aktivity, Stav alebo to, kedy bola Aktivita realizovaná. Pomocou tlačidla +Pridať aktivitu jednoducho vytvoríte ďalšiu nadväzujúcu Aktivitu. Hneď vedľa nájdete tlačidlo pre Export a tiež tlačidlo na Maximalizáciu okna, ktorým si otvoríte záznam na celú obrazovku.
Karta poznámky
Kartu Poznámky môžete použiť na zaznamenanie dôležitých informácií, ako sú špecifické požiadavky klienta. Poznámky majú formu "sticky notes" a môžete do nich vkladať text, odkazy, prílohy a viditeľné náhľady. Môžete ich od seba odlíšiť pomocou farieb. Viac o poznámkach píšeme v tomto článku.
Karta vlastné polia
Ak vám chýbajú niektoré polia priamo v Ponuke, môžete ich vytvoriť. Nájdete ich potom na karte Vlastné polia.
Bočné panely
Bočné panely na pravej strane zobrazujú dodatočné informácie. Poradie týchto panelov môžete zmeniť a niektoré z nich môžete presunúť do panelu s kartami pomocou Customizácie.
Panel čo sa týka
Panel „Čo sa týka“ vám na prvý pohľad ukáže, s ktorými záznamami je Ponuka prepojená. Kliknutím na ceruzku pridáte odkaz na Kontaktnú osobu.
Panel obsahuje aj synchronizáciu s obchodným prípadom. Odkaz môžete odstrániť alebo pridať jedným kliknutím. Ďalšie informácie o tejto funkcii nájdete v článku .
Panel s ďalšími informáciami
Ďalší panel zobrazuje Kategóriu, Vlastník, Poznámka pre zákazníka a Štítky. Kategóriu môžete označiť farbou a pomenovať. V Poznámky zákazníka môžete pridať dôležité informácie o Ponuke, ktoré sa zobrazia v exportovanej verzii Ponuky. O štítkoch sa podrobnejšie rozpisujeme v tomto článku.
Panel s cenou
Na pravej strane novej Ponuky nájdete panel, ktorý prehľadne zobrazuje kľúčové cenové informácie. Jednoducho v ňom zistíte Konečnú cenu, Predpokladané náklady aj vypočítaný Zisk.
Panel s aktivitami
Na tomto paneli nájdete informácie o Najbližšej naplánovanej aktivite a Poslednej zrealizovanej aktivite.
Panel príloh
Všetky dôležité dokumenty a súbory môžete pripojiť k Ponuke priamo v paneli Prílohy. Kliknutím na tri bodky sa rozbalí Ponuka pre pridanie z iných zdrojov a možnosť:
Stiahnuť všetky súbory (ZIP)
Nastaviť poradie
Zmazať všetky prílohy
Potom môžete stiahnuť samotnú prílohu, upraviť jej názov alebo zmazať.
Potvrdenie stavu
Potvrdenie stavu slúži na uzamknutie dôležitej fázy obchodného procesu. Akonáhle stav (napr. Akceptovaná Ponuka alebo Uzavretý obchod) potvrdíte, nie je možné toto potvrdenie zrušiť. Viac o tejto funkcii sa dozviete v tomto článku.