Na detailnej karte Ponuky a Objednávky môžete vykonať niekoľko akcií. Nájdete tu napríklad možnosti exportu alebo odoslania Ponuky e-mailom, jej duplikovania alebo vymazania. Všetky akcie si môžete zobraziť kliknutím na tri bodky. V tomto článku vám ukážeme jednotlivé akcie týkajúce sa Ponuky.
Odoslať ponuku e-mailom
Tlačidlo Odoslať ponuku e-mailom slúži na rýchle odoslanie e-mailu vrátane príloh. Po kliknutí naň sa otvorí dialógové okno, v ktorom môžete pomocou začiarkavacieho políčka vybrať voliteľné prílohy, ktoré chcete odoslať.
Ak máte Klienta a Kontaktnú osobu prepojenú s Ponukou, Ponuka bude odoslaná na e-mailovú adresu Kontaktnej osoby.
Duplikovať a duplikovať pre iného klienta
Po kliknutí na možnosť Duplikovať bude vytvorená Ponuka s rovnakými informáciami. Môžete si vybrať, či chcete Ponuku len duplikovať alebo Duplikovať do iného klienta. V tomto prípade musíte v dialógovom okne vybrať iného klienta a zvoliť, či chcete pre Ponuku vytvoriť nový Obchodný prípad alebo vybrať z existujúcich obchodných prípadov. Ponuku je možné Duplikovať vrátane príloh.
Zmeniť kód
Ak potrebujete v Ponuke zmeniť jej kód, môžete využiť túto akciu. Je nutné, aby bol nový kód jedinečný.
Exportovať
Kliknutím na možnosť Exportovať môžete exportovať Ponuku vo formáte PDF alebo XLSX. Môžete si vybrať zo systémových šablón alebo vytvoriť Vlastnú šablónu na export.
Bezpečnosť
Stlačením tlačidla Bezpečnosť sa zobrazí okno so systémovými informáciami.
Dozviete sa z neho, kto a kedy záznam vytvoril alebo upravil. Každý záznam, ku ktorému máte prístup, môžete uzamknúť a tým zabrániť jeho úpravám ostatnými používateľmi. Odomknúť ho môže vlastník záznamu alebo Administrátor. Ďalej môžete v tomto okne nastaviť Bezpečnostnú úroveň. A ak vás zaujíma, kto je oprávnený vidieť tento záznam, overíte si to pomocou funkcie Viditeľnosť záznamu.
Aktualizovať záznam
Môže sa stať, že so záznamom súčasne pracujú viacerí používatelia. Vykonaním akcie Aktualizovať sa zobrazí aktuálna podoba Ponuky aj so zmenami, ktoré v nej medzitým vykonal iný používateľ.
Neplatnosť
Ak si Ponuku Zneplatníte, dôjde k tomu, že záznam danej Ponuky nebude viditeľný v zoznamovom pohľade Ponúk.
Na zobrazenie zneplatnených Ponúk v zoznamovom pohľade je potrebné najprv si pripnúť filter Platnosť. Kliknite na tlačidlo s ikonou ceruzky » Pridať ďalší filter » Platnosť. Potom kliknite na toto tlačidlo a zvoľte, či chcete zobraziť len neplatné Ponuky alebo všetky Ponuky vrátane zneplatnených. Neplatné záznamy sa od ostatných líšia tým, že sú podfarbené na sivo. Ako obnoviť platnosť záznamu sa dozviete v tomto článku.
Zmazať
Ponuku je možné Vymazať, a teda natrvalo odstrániť, len ak nie je naviazaná na žiadne ďalšie záznamy. Ak chcete Ponuku odstrániť, ale nechcete odstraňovať všetky väzby, využite funkciu Zneplatnenie.
Podrobnejšie sa mazaniu a zneplatneniu venujeme v tomto článku.
Prispôsobte rozloženie okien
Pomocou tejto funkcie je možné vytvoriť si ľubovoľné záložky, panely a prispôsobiť si ich vzhľad aj umiestnenie. Toto nastavenie môže vykonávať Administrátor účtu a následne platí pre celý CRM účet. V editore je možné upravovať aj niektoré systémové polia. Viac sa o tejto funkcii rozpisujeme v tomto článku.
Obnovenie starej verzie
Táto funkcia ponúka možnosť prepnúť sa do pôvodnej verzie detailného okna Ponuky. Dočasne je ešte možné pracovať v tejto starej verzii.