Si estás creando Ofertas o Pedidos en Raynet, puedes sincronizarlos con la Oportunidad. Esto los vinculará, permitiendo que estos registros transfieran datos entre sí.
Por ejemplo, si agregas Productos a una Oferta que está sincronizada con una Oportunidad, el cambio se reflejará automáticamente en la Oportunidad también. Esto elimina la necesidad de editar los Productos dos veces. Solo puedes tener una Oferta o Pedido sincronizado con una Oportunidad a la vez.
Habilitando la sincronización
Primero, en Configuraciones » Configuración de Registro » selecciona la Oportunidad.
En la configuración de la Oportunidad, habilita Sincronización de Oferta/Pedido.
Aquí, también puedes establecer sincronización completa o parcial. Haz clic en Editar Configuración.
En el caso de sincronización parcial puedes elegir entre varias opciones:
Al crear una Oferta/Pedido, transfiere el cálculo del producto de la Oportunidad principal una vez.
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Al ganar una Oferta/Pedido, siempre pregunta si deseas cerrar la Oportunidad con la victoria:
si el cálculo del producto en la Oferta/Pedido difiere del cálculo en la Oportunidad,
si el cálculo del producto en la Oferta/Pedido es el mismo que el cálculo en la Oportunidad.
Cómo sincronizar una oferta y un pedido con una oportunidad
La forma más fácil de crear una Oferta o Pedido es directamente desde la Oportunidad. Demostraremos la sincronización usando la Oferta.
En la pestaña Ofertas/Pedidos » haz clic en el botón Agregar Oferta.
En la ventana de diálogo, verás sincronización habilitada entre la Oferta y la Oportunidad. Confirmas la creación de la Oferta haciendo clic en el botón Guardar.
También puedes crear una Oferta en la lista de Ofertas. Haz clic en el más verde » completa el nombre de la Oferta » elige la Oportunidad » y Guardar.
En la ficha detallada de la Oferta, verás información sobre la sincronización. También puedes cancelar la sincronización haciendo clic en la cruz.
En la ficha detallada de la Oportunidad encontrarás la misma información sobre la sincronización con la Oferta.
Si necesitas crear otra Oferta (por ejemplo, con un descuento para el cliente), después de su creación desde la Oportunidad, esta nueva Oferta se sincronizará automáticamente. La Oferta original se desconectará.
La Oferta sincronizada siempre está marcada con el ícono de sincronización en la ficha detallada de la Oportunidad.
Si creas un Pedido además de una Oferta, el sistema preguntará si deseas reemplazar la sincronización de la Oportunidad con la Oferta con una conexión al Pedido.
Un resumen de todas las Ofertas y Pedidos marcados para sincronización se puede encontrar en la tarjeta de la Oportunidad, en la pestaña Ofertas/Pedidos.
Ako funguje synchronizácia?
Akonáhle je Obchodný prípad synchronizovaný s Ponukou alebo Objednávkou, zmeny sa prejavujú na oboch stranách. Keď napr. zmením stav Ponuky na Akceptovaná, Obchodný prípad sa prehodí automaticky do Výhry. A naopak, ak zmením stav u Obchodného prípadu, dôjde ku zmene stavu aj u synchronizovanej Ponuky alebo Objednávky.Akonáhle je Obchodný prípad synchronizovaný s Ponukou alebo Objednávkou, zmeny sa prejavujú na oboch stranách. Keď napr. zmením stav Ponuky na Akceptovaná, Obchodný prípad sa prehodí automaticky do Výhry. A naopak, ak zmením stav u Obchodného prípadu, dôjde ku zmene stavu aj u synchronizovanej Ponuky alebo Objednávky.