Objednávka v Raynete slúži na zaznamenanie toho, čo si Klient objednal, v akom množstve a za akú cenu. Vďaka tomu máte vždy poruke jasný prehľad o dohodnutých podmienkach a môžete nadväzovať na ďalšie kroky v obchodnom procese.
V Raynete si evidujete a vystavujete objednávku pre Klienta, nie dodávateľskú objednávku, kde by ste boli objednávajúcim vy alebo vaša firma. V tomto článku si spolu prejdeme detailnú kartu Objednávky a ukážeme si, ako s ňou efektívne pracovať.
Záhlavie detailnej karty
V ľavej časti záhlavia nájdete hviezdičku, pomocou ktorej si môžete objednávku uložiť medzi obľúbené, Kód a Názov Objednávky. Pod nimi je uvedený dátum Vytvorenia a prípadne aj Koniec platnosti, ak je nastavený. Vpravo sa zobrazuje Celková cena Objednávky. Pomocou zeleného tlačidla Plus jednoducho pridáte nové Aktivity a cez ikonu troch bodiek si zobrazíte ďalšie akcie, ktorým sa detailne venujeme v samostatnom článku. Nájdete tu aj možnosť dočasného prepnutia do pôvodného dizajnu. Pod záhlavím sú potom uvedené stavy Objednávky.
Panel pre fakturačnú a dodaciu adresu
Panel pre Fakturačnú a Dodaciu adresu sa vypĺňa automaticky podľa údajov uvedených na detailnej karte Klienta v časti Sídlo klienta. Ak dôjde k zmene Fakturačnej adresy u Klienta, môžete ju jednoducho aktualizovať pomocou tlačidla Doplniť adresu. Tým sa existujúca adresa prepíše novou, uvedenou práve v časti Sídlo klienta.
Dodacia adresa sa tiež štandardne preberá zo Sídla klienta. V prípade, že potrebujete zadať iné dodacie údaje, stačí aktivovať posuvník Iné než fakturačné. Následne môžete na Dodaciu adresu kliknúť, upraviť ju ručne a zmenu potvrdiť pomocou tlačidla Uložiť. Pod Dodacou adresou je navyše možné nastaviť dátum, do ktorého je potrebné Objednávku doručiť.
Panel so záložkami
V tomto paneli môžete prepínať medzi jednotlivými záložkami, ktoré je navyše možné upraviť pomocou customizácie. Každý používateľ si môže taktiež zvoliť východiskovú záložku kliknutím na ozubené koliesko. Úplne vpravo potom nájdete Diskusiu.
Záložka produkty
Na záložke Produkty môžete jednoducho pridať nové položky kliknutím na tlačidlo +Pridať produkty. Ďalšou možnosťou je využiť ponuku pod ikonou troch bodiek, kde je možné vybrať pridanie produktov aj z cenníka alebo produktov bez kategorizácie. Pod zoznamom všetkých položiek potom nájdete súhrn s prehľadom Ceny pred zľavou, Konečnej ceny a tiež Celkovej ceny s DPH.
Poradie Produktov v Objednávke môžete jednoducho zmeniť pomocou ikony šiestich bodiek. Stačí ju chytiť myšou a presunúť na požadované miesto. Objednávka musí byť v otvorenom stave.
Rovnakým spôsobom je možné upraviť aj poradie alebo šírku stĺpcov. Kliknutím na sivú ceruzku sa otvorí ponuka, kde si vyberiete, ktoré stĺpce chcete zobraziť. Ak budete chcieť všetko vrátiť do pôvodného stavu, kliknite na ikonu ceruzky a zvoľte možnosť Obnoviť východiskové nastavenie stĺpcov.
Označením produktov zaškrtnutím sa zobrazí tlačidlo pre Hromadné akcie. Následne vyberte požadovanú akciu z ponuky.
Záložka online podpisovanie
Na záložke Online podpisovanie nájdete všetky nahrané dokumenty a jednoducho sem vložíte nové kliknutím na tlačidlo Vybrať a podpísať dokument.
Záložka časová os
Na záložke Časová os získate chronologický prehľad o všetkých aktivitách, ktoré ste s Klientom už absolvovali, aj o tých, ktoré vás ešte čakajú. Pomocou zeleného tlačidla +Pridať aktivitu môžete založiť novú Aktivitu. Vedľa neho nájdete tlačidlo pre Export a tiež funkciu RAYNET AI, ktorá vám pripraví prehľadné zhrnutie.
Záložka prepojené záznamy
Na tejto záložke nájdete prehľad všetkých Aktivít prepojených s Objednávkou, od jej založenia až po súčasnosť. Vďaka rýchlym filtrom si môžete vyfiltrovať typ Aktivity, stav alebo dátum, kedy bola Aktivita realizovaná. Pomocou tlačidla +Pridať aktivitu jednoducho vytvoríte ďalšiu naväzujúcu Aktivitu. Hneď vedľa nájdete tlačidlo pre Export a tiež tlačidlo pre Maximalizáciu okna, ktorým si otvoríte záznam cez celú obrazovku.
Pomocou modrej šípky vedľa nápisu Aktivity sa môžete prepnúť na prehľad Príloh, ktoré sú k danej Objednávke pripojené.
Záložka poznámky
Záložku Poznámky môžete využiť na zápis dôležitých informácií, napríklad konkrétnych požiadaviek Klienta. Poznámky majú formu „sticky notes“ a je možné do nich vkladať text, odkazy, prílohy aj viditeľný náhľad. Odlišovať ich od seba môžete pomocou farieb.
Záložka vlastné polia
Ak vám chýba akékoľvek pole priamo na Objednávke, môžete si ho vytvoriť. Následne ho nájdete na záložke Vlastné polia.
Bočné panely
Bočné panely v pravej časti zobrazujú ďalšie informácie. Poradie týchto panelov je možné meniť a niektoré z nich si môžete pomocou Customizácie presunúť do panelu so záložkami.
Panel čo sa to týka
Panel Čo sa to týka vám na prvý pohľad ukáže, na ktorého Klienta a Obchodný prípad je Objednávka prepojená. Kliknutím na modrú ceruzku môžete doplniť väzbu na Kontaktnú osobu.
Súčasťou panelu je aj Synchronizácia s Obchodným prípadom. Jedným kliknutím väzbu buď odstránite, alebo pridáte.
Panel s ďalšími informáciami
V paneli nižšie zistíte, kto je Vlastníkom danej Objednávky a do akej Kategórie je zaradená. Do poľa Poznámka pre zákazníka môžete doplniť dôležité informácie k Objednávke. Tie sa následne zobrazia aj vo vyexportovanej verzii. Navyše tu máte možnosť pridávať Štítky, o ktorých sa viac dočítate v tomto článku.
Panel s cenou
Ďalší panel prehľadne zobrazuje kľúčové cenové informácie. Jednoducho v ňom nájdete Konečnú cenu, Predpokladané náklady aj vypočítaný Zisk. Ak v Objednávke nemáte vložené žiadne Produkty, môžete čiastky zadať ručne. Stačí na panel najazdiť myšou a kliknúť na ikonu ceruzky vpravo hore. Ak sú v Obchodnom prípade vložené Produkty, hodnoty sa počítajú z čiastok týchto Produktov.
Panel s aktivitami
Na tomto paneli nájdete informácie o Najbližšej naplánovanej aktivite a Poslednej zrealizovanej aktivite.
Panel prílohy
K Objednávke si môžete pripojiť všetky dôležité dokumenty a súbory priamo v paneli Prílohy. Kliknutím na tri bodky sa rozbalí ponuka pre pridanie z iných zdrojov a možnosti:
Stiahnuť všetky súbory (ZIP)
Nastaviť poradie
Vymazať všetky prílohy
Samotnú Prílohu potom môžete stiahnuť, upraviť jej názov alebo vymazať.
Potvrdenie stavu
Potvrdenie stavu záznamu je užitočné, ak chcete mať v Raynete prehľad o tom, kto a kedy zmenil alebo skontroloval konkrétny záznam a zároveň sa k tejto akcii podpísal. Potvrdenie vytvoríte kliknutím na tlačidlo + v pravom hornom rohu panelu. Viac o tejto funkcii sa dozviete v tomto článku.